Gérer la vue Entête d'une opportunité

La vue Entête permet de consulter et modifier les informations suivantes :

Champ	Description
Prospect / Client	Le client ou le prospect de l'opportunité est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité). Cliquez sur pour ouvrir la fiche du client dans un nouvel onglet. Note Des règles de blocage peuvent être définies depuis la fiche client afin de restreindre la création et la modification de pièces pour ce client. Pour plus d'informations, voir Mettre en place des règles de blocage.
Site client	Le site du client ou du prospect est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité). Cliquez sur pour ouvrir Google Maps dans un nouvel onglet.
Contact principal	Le contact principal est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité). Un utilisateur disposant du DMF 160402 SERVICE CONTACT INSERER peut créer directement un contact depuis ce champ vide. Pour créer un nouveau contact, renseignez le nom puis le prénom et cliquez sur à droite du champ. Référence Pour plus d'informations sur la création d'un contact principal, voir Créer un contact principal. Lorsque le contact principal est renseigné, cliquez sur pour ouvrir la fiche du contact dans un nouvel onglet. Cette fonction est soumise au DMF 160405 SERVICES CONTACTS RECHERCHER.
Code	Le code est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Nom d'appel	Le nom d'appel est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Montant	Le montant est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Devise et Taux	La devise et le taux sont renseignés lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Nombre de jours	Le nombre de jours est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Signature prévisionnelle	La date de signature prévisionnelle est renseignée lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Responsable commercial	Le collaborateur en charge de l'opportunité est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Tags	Les tags sont renseignés lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Description	La description est renseignée lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Portefeuille	Le portefeuille est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Stade	Le stade du portefeuille est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité). Pour modifier le stade, cliquez sur et sélectionnez le stade souhaité depuis la liste. Cette fonction est soumise au DMF 010202 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER. En fonction des champs obligatoires paramétrés pour les stades, une fenêtre s'ouvre après la sélection du stade afin de renseigner les champs obligatoires paramétrés pour le changement de stade. Référence Pour définir les champs obligatoires pour chaque stade, voir Définir les champs obligatoires pour les stades des opportunités.
Type d'origine	Le type d'origine est renseigné lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).
Origine	L'origine est renseignée lors de la création de l'opportunité (voir Créer une opportunité).

Depuis le panneau de la vue Entête d'une opportunité, la section Mes accès rapides permet d'ajouter en accès rapide les champs correspondant aux informations générales et aux données personnalisées de l'opportunité pour y accéder rapidement. Depuis cette section, il est également possible d'ouvrir une fenêtre pour accéder à la totalité des informations générales et des données personnalisées de l'opportunité.

Champs en accès rapide

Cliquez sur à droite de la section Mes accès rapides depuis le panneau pour paramétrer les champs à afficher en accès rapide. Ces accès rapides sont propres à chaque utilisateur. Depuis la fenêtre de paramétrage :

• À gauche, la liste présente les champs et données personnalisées disponibles à ajouter en accès rapide.
• À droite, la liste présente les champs et données personnalisées en accès rapide. Sélectionnez un champ dans la liste puis faites un glisser-déposer pour modifier l'ordre des champs.

Faites un glisser-déposer d'un champ d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Cliquez sur les icônes ou pour ajouter ou retirer tous les champs en une fois.

Des séparateurs peuvent être ajoutés afin de séparer les accès rapides en différentes sections. Pour ajouter un séparateur, faites un glisser-déposer du champ Titre / Séparateur depuis la liste à gauche vers l'emplacement souhaité dans la liste à droite. Un libellé peut être renseigné afin de définir un titre pour le séparateur. Si le libellé n'est pas renseigné, le séparateur sera affiché sans titre.

Cliquez sur Appliquer pour prendre en compte les modifications.

Données personnalisées

Cliquez sur  à droite de la section Mes accès rapides depuis le panneau pour afficher toutes les données personnalisées de la pièce dans une fenêtre dédiée. En fonction du paramétrage des données personnalisées, la fenêtre contient un(e) ou plusieurs onglets / sections / champs.

Modifiez les données souhaitées puis cliquez sur Valider.

Informations générales

Cliquez sur à droite de la section Mes accès rapides depuis le panneau pour afficher toutes les informations générales de la pièce dans une fenêtre dédiée.

Modifiez les champs souhaités puis cliquez sur Valider.

Les informations suivantes peuvent être modifiées :

Champ	Description
Intitulé	Intitulé de l'opportunité.
Client final	Client final de l'opportunité.
Probabilité et Pondération	Probabilité de signature par le client. Le Coeff. pondération est mis à jour automatiquement en fonction de la Probabilité sélectionnée. Le coefficient est basé sur une échelle de 0 à 1 : 0 correspond à une signature improbable et 1 correspond à une signature probable (voir Coefficients de pondération).
Stratégique	Cochez cette case pour indiquer que l'opportunité revêt un intérêt stratégique.
Montant pondéré	Montant pondéré de l'opportunité en fonction de la probabilité appliquée à l'opportunité et à son pourcentage de pondération. Cette information est uniquement à titre indicatif.
Nb de jours pondéré	Nombre de jours pondérés de l'opportunité. Cette information est uniquement à titre indicatif.
Millésime	Millésime à lier à l'opportunité. La liste déroulante affiche tous les millésimes paramétrés pour la société de connexion et la société ***** (voir Millésimes).
Date d'ouverture	Date d'ouverture de l'opportunité.
Début de production	Date de début de production.
Fin de production	Date de fin de production.
Etablissement, Département et Activité	Établissement, département et activité à lier à l'opportunité. Les listes déroulantes affichent les établissements, départements et activités paramétrés pour la société de connexion et la société ***** (voir Établissement, Département et Activité).
Famille d'affaire	Famille d'affaire à lier à l'opportunité. Ce champ peut être renseigné automatiquement lorsque le champ Sous-famille d'affaire est renseigné et qu'un lien existe entre eux, c'est-à-dire que le champ Famille d'affaire principale est renseigné dans son paramétrage. La liste déroulante affiche les familles d'affaire paramétrées pour la société de connexion et la société ***** et dont le Type d'affaire correspond au type du client ou à tous les types (voir Familles des affaires).
Sous-famille d'affaire	Sous-famille d'affaire à lier à l'opportunité. Lorsque le champ Famille d'affaire est renseigné, seules les sous-familles d'affaire dont le champ Famille d'affaire principale est renseigné avec la famille d'affaire précédemment sélectionnée ou sans famille d'affaire principale sont proposées. Ce champ peut être renseigné automatiquement lorsque le champ Sous-famille 2 est renseigné et qu'un lien existe entre eux, c'est-à-dire que le champ Sous-famille d'affaire est renseigné dans son paramétrage. La liste déroulante affiche les sous-familles d'affaire paramétrées pour la société de connexion et la société ***** et dont le Type d'affaire correspond au type du client ou à tous les types (voir Sous-familles des affaires).
Sous-famille 2	Sous-famille 2 à lier à l'opportunité. Lorsque le champ Sous-famille d'affaire est renseigné, seules les sous-familles 2 dont le champ Sous-famille d'affaire est renseigné avec la sous-famille d'affaire précédemment sélectionnée ou sans sous-famille d'affaire sont proposées. La liste déroulante affiche les sous-familles 2 paramétrées pour la société de connexion et la société ***** et dont le Type d'affaire correspond au type du client ou à tous les types (voir Sous-familles des affaires).
Responsable production, Responsable financier et Responsable d'affaire	Responsable production, responsable financier et responsable d'affaire à lier à l'opportunité. Les listes déroulantes affichent les collaborateurs présents dans la société à la date du jour.

DMF	1001** BUREAUTIQUE ECRIRE * 100107 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT... OU DND ou 100108 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT 100109 BUREAUTIQUE ECRIRE MODIFIER DOCUMENT 100110 BUREAUTIQUE ECRIRE SUPPRIMER DOCUMENT

Depuis le panneau de la vue Entête d'une opportunité, la section Documents liés regroupe les documents associés à l'opportunité, par exemple une édition d'un devis ou un lien vers une demande support. Cliquez sur le nom du document pour ouvrir son aperçu, ou survolez le nom d'un document pour afficher son détail (date de création, date de dernière modification, utilisateurs créateur et modificateur, etc.).

Pour ajouter un document :

• Cliquez sur le cadre Déposer un document / URL puis sélectionnez le document depuis l'explorateur de fichiers.
• Glissez et déposez le document dans le cadre Déposer un document / URL. Cette fonctionnalité est soumise au DMF 100107 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT... OU DND.

Actions rapides disponibles depuis la section Documents liés

Lorsqu'un document est ajouté à une pièce de gestion, les fonctionnalités suivantes sont disponibles depuis à droite du document :

Depuis la section Documents liés, il est possible de réaliser plusieurs actions :

• Pour télécharger un document, cliquez sur puis sur Télécharger. Cette action permet de télécharger le document sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Le document peut également être téléchargé directement en cliquant sur le nom du document si ce n'est ni une image ni un PDF ni un lien hypertexte.
• Pour ouvrir un lien, cliquez sur puis sur Ouvrir le lien. Cette action permet d'ouvrir le lien hypertexte dans un nouvel onglet. Cette option est uniquement disponible pour un lien hypertexte.
• Pour dé-lier un document, cliquez sur puis sur Dé-lier. Cette action permet de retirer le document. Le document n'est plus lié à la pièce de gestion mais la fiche document associée est conservée dans Akuiteo.
• Pour supprimer un document, cliquez sur puis sur Supprimer. La fiche document associée est également supprimée d'Akuiteo.

Actions disponibles depuis la fonction Afficher le détail

Lorsqu'au moins un document est ajouté à la pièce de gestion, la fonction Afficher le détail est accessible en dessous des documents liés à celle-ci. Le tableau qui s'ouvre permet d'obtenir plus d'informations sur le document et les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la colonne Actions :

• Pour visualiser un document, cliquez sur . Cette action permet de visualiser un aperçu du document avant de le télécharger sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document est une image, un fichier .txt ou un document pdf.
• Pour télécharger un document, cliquez sur . Cette action permet de télécharger le document sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Le document peut également être téléchargé directement en cliquant sur le nom du document si ce n'est ni une image ni un PDF ni un lien hypertexte.
• Pour ouvrir un lien, cliquez sur . Cette action permet d'ouvrir l'URL dans un nouvel onglet du navigateur. Cette option est uniquement disponible pour les liens hypertextes.
• Pour supprimer un document, cliquez sur puis sur Supprimer le document. Cette action permet de supprimer le document. La fiche document associée est également supprimée d'Akuiteo.
• Pour verrouiller ou déverrouiller un document, cliquez sur puis sur Verrouiller / Déverrouiller le document. Cette action permet de verrouiller ou de déverrouiller un document. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Lorsque le document est verrouillé, l'icône est affichée sur la fiche document depuis l'Application Desktop.
• Pour classer un document, cliquez sur puis sur Classer dans. Cette action permet de renseigner un ou des mot(s)-clé(s) associé(s) au document. Depuis l'écran de recherche des documents (Application Desktop > Outils > Documents), l'utilisateur peut renseigner le(s) mot(s)-clé(s) dans le critère Classé dans afin de retrouver facilement le document.
• Pour archiver ou désarchiver un document, cliquez sur puis sur Archiver / Désarchiver. Cette action permet d'archiver ou de désarchiver le document.