Créer un contact principal

DMF 160402 SERVICE CONTACT INSERER

Un contact principal peut être créé directement depuis le champ Contact principal :

  • dans les informations d'entête d'une opportunité ;
  • dans l'écran de création d'une opportunité.
1 Dans le champ Contact principal vide, renseignez le nom de famille puis le prénom et cliquez sur à droite du champ.
2 Renseignez les informations de la section Identité :
Champ Description
Civilité Renseignez la civilité du contact.
Nom

Renseignez le nom de famille du contact.

Par défaut, le nom de famille renseigné dans le champ Contact principal est automatiquement renseigné.
Prénom

Renseignez le prénom du contact.

Par défaut, le prénom renseigné dans le champ Contact principal est automatiquement renseigné.
3 Renseignez les informations de la section Coordonnées sur le site client :
Champ Description
Téléphone Renseignez le numéro de téléphone fixe du contact.
Portable Renseignez le numéro de téléphone portable du contact.
Email Renseignez l'adresse mail du contact.
4 Cochez les options souhaitées dans la section Particularités sur le site client :
Champ Description
Décideur Cochez la case si le contact est un décideur.
Interlocuteur financier

Cochez la case si le contact est un interlocuteur financier.

Le contact aura accès à l'onglet Factures sur le Portail Client.
Interlocuteur principal Cochez la case si le contact est un interlocuteur principal.
Interlocuteur commercial Cochez la case si le contact est un interlocuteur commercial.
5 Si besoin, renseignez des Notes dans la section Notes par rapport au site client.
6 Cliquez sur Enregistrer.

Le contact est créé et renseigné dans le champ Contact principal de la vue Entête. Le contact est visible dans la vue Contacts de l'opportunité.