Gérer l'onglet Contacts d'un client ou prospect

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Cliquez sur Contacts depuis les onglets pour afficher les contacts liés au client ou prospect.

Cet onglet permet d'afficher la liste des contacts dans un tableau, d'ouvrir des fiches contacts et de créer de nouveaux contacts chez le client ou prospect.

Créer un contact

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Depuis l'onglet Contacts, cliquez sur + Nouveau à droite.

Renseignez les informations de la section Identité :

Champ	Description
Civilité	Renseignez la civilité du contact.
Nom	Renseignez le nom de famille du contact.
Prénom	Renseignez le prénom du contact.
Site	Renseignez le site auquel sera rattaché le contact chez le client.

Renseignez les informations de la section Coordonnées sur le site client :

Champ	Description
Titre tiers	Renseignez le titre du contact.
Service tiers	Renseignez le service dans lequel travaille le contact.
Fonction tiers	Renseignez la fonction du contact.
Téléphone	Renseignez l'indicatif et le numéro de téléphone fixe du contact. Par défaut, l'indicatif sélectionné est celui correspondant au pays de la société de connexion. Cliquez sur le drapeau pour ouvrir la liste déroulante et sélectionner un autre indicatif. En haut de la liste déroulante, un champ de recherche permet de filtrer le pays souhaité. L'indicatif sélectionné sera automatiquement renseigné lors de la saisie du numéro. L'indicatif peut également être renseigné manuellement au début du numéro. Note Si le numéro est enregistré sans indicatif, un globe est affiché à la place du drapeau.
Portable	Renseignez l'indicatif et le numéro de téléphone portable du contact. Par défaut, l'indicatif sélectionné est celui correspondant au pays de la société de connexion. Cliquez sur le drapeau pour ouvrir la liste déroulante et sélectionner un autre indicatif. En haut de la liste déroulante, un champ de recherche permet de filtrer le pays souhaité. L'indicatif sélectionné sera automatiquement renseigné lors de la saisie du numéro. L'indicatif peut également être renseigné manuellement au début du numéro. Note Si le numéro est enregistré sans indicatif, un globe est affiché à la place du drapeau.
Email	Renseignez l'adresse mail du contact.

Cochez les options souhaitées dans la section Particularités sur le site client :

Champ	Description
Décideur	Cochez la case si le contact est un décideur.
Interlocuteur financier	Cochez la case si le contact est un interlocuteur financier. Le contact aura accès à l'onglet Factures sur le Portail Client.
Interlocuteur principal	Cochez la case si le contact est un interlocuteur principal.
Interlocuteur commercial	Cochez la case si le contact est un interlocuteur commercial.

Si besoin, renseignez des Notes dans la section Notes par rapport au site client.

Renseignez les informations de la section Mes accès rapides. Cette section correspond aux champs des informations générales et aux données personnalisées.

Pour plus d'informations sur les informations générales, voir Gérer les accès rapides.

Par défaut, aucun champ n'est visible dans la section Mes accès rapides. Pour ajouter des champs à la section :

Cliquez sur .
À gauche, la liste présente les champs disponibles à ajouter en accès rapide. À droite, la liste présente les champs en accès rapide.
Faites un glisser-déposer d'un champ d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Pour ajouter ou retirer tous les champs en une fois, cliquez sur l'icône ou .
Cliquez sur Appliquer.

Les champs ajoutés seront visibles dans cette section lors de la création d'autres contacts.

Cliquez sur Enregistrer.

Le contact est créé et associé à la fiche client ou prospect.