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Cliquez sur Contacts depuis les Vues pour afficher les contacts liés à l'opportunité.

Cette vue permet d'afficher la liste des contacts dans un tableau, d'ouvrir des fiches contacts et de créer de nouveaux contacts chez le client ou prospect.

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Renseignez les informations de la section Identité :

Champ	Description
Civilité	Renseignez la civilité du contact.
Nom	Renseignez le nom de famille du contact.
Prénom	Renseignez le prénom du contact.
Site	Renseignez le site auquel sera rattaché le contact chez le client.

Renseignez les informations de la section Coordonnées sur le site client :

Champ	Description
Téléphone	Renseignez l'indicatif et le numéro de téléphone fixe du contact. Par défaut, l'indicatif sélectionné est celui correspondant au pays de la société de connexion. Cliquez sur le drapeau pour ouvrir la liste déroulante et sélectionner un autre indicatif. En haut de la liste déroulante, un champ de recherche permet de filtrer le pays souhaité. L'indicatif sélectionné sera automatiquement renseigné lors de la saisie du numéro. L'indicatif peut également être renseigné manuellement au début du numéro. Note Si le numéro est enregistré sans indicatif, un globe est affiché à la place du drapeau.
Portable	Renseignez l'indicatif et le numéro de téléphone portable du contact. Par défaut, l'indicatif sélectionné est celui correspondant au pays de la société de connexion. Cliquez sur le drapeau pour ouvrir la liste déroulante et sélectionner un autre indicatif. En haut de la liste déroulante, un champ de recherche permet de filtrer le pays souhaité. L'indicatif sélectionné sera automatiquement renseigné lors de la saisie du numéro. L'indicatif peut également être renseigné manuellement au début du numéro. Note Si le numéro est enregistré sans indicatif, un globe est affiché à la place du drapeau.
Email	Renseignez l'adresse mail du contact.

Champ

Description

Téléphone

Renseignez l'indicatif et le numéro de téléphone fixe du contact.

Par défaut, l'indicatif sélectionné est celui correspondant au pays de la société de connexion. Cliquez sur le drapeau pour ouvrir la liste déroulante et sélectionner un autre indicatif. En haut de la liste déroulante, un champ de recherche permet de filtrer le pays souhaité. L'indicatif sélectionné sera automatiquement renseigné lors de la saisie du numéro. L'indicatif peut également être renseigné manuellement au début du numéro.

Note

Si le numéro est enregistré sans indicatif, un globe est affiché à la place du drapeau.

Portable

Renseignez l'indicatif et le numéro de téléphone portable du contact.

Note

Si le numéro est enregistré sans indicatif, un globe est affiché à la place du drapeau.

Email

Renseignez l'adresse mail du contact.

Cochez les options souhaitées dans la section Particularités sur le site client :

Champ	Description
Décideur	Cochez la case si le contact est un décideur.
Interlocuteur financier	Cochez la case si le contact est un interlocuteur financier. Le contact aura accès à l'onglet Factures sur le Portail Client.
Interlocuteur principal	Cochez la case si le contact est un interlocuteur principal.
Interlocuteur commercial	Cochez la case si le contact est un interlocuteur commercial.

Si besoin, renseignez des Notes dans la section Notes par rapport au site client.

Cliquez sur Enregistrer.

Le contact est créé et associé à la fiche client ou prospect.