Gérer la vue Contacts d'un client ou prospect
| DMF | 160405 SERVICES CONTACTS RECHERCHER |
Cliquez sur Contacts depuis les Vues pour afficher les contacts liés à l'opportunité.
Cette vue permet d'afficher la liste des contacts dans un tableau, d'ouvrir des fiches contacts et de créer de nouveaux contacts chez le client ou prospect.
Créer un contact
| DMF | 160402 SERVICES CONTACTS INSERER |
| 1 | Depuis la vue Contacts, cliquez sur + Nouveau à droite. |
| 2 | Renseignez les informations de la section Identité : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Civilité | Renseignez la civilité du contact. |
| Nom | Renseignez le nom de famille du contact. |
| Prénom | Renseignez le prénom du contact. |
| Nom de naissance | Renseignez le nom de naissance du contact. |
| Renseignez l'adresse mail du contact. | |
| Téléphone | Renseignez le numéro de téléphone fixe du contact. |
| Portable | Renseignez le numéro de téléphone portable du contact. |
| 3 | Dans la section Site de rattachement, renseignez le Site auquel sera rattaché le contact chez le client. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. |
Le contact est créé et associé à la fiche client ou prospect.
Ouvrir une fiche contact
La fiche d'un contact existant peut être ouverte afin de pouvoir afficher toutes les informations du contact et effectuer des modifications.
Depuis l'onglet Contacts, cliquez sur 
dans la colonne Actions du contact souhaité.
Référence
Pour plus d'informations sur la fiche contact, voir Contacts.
