Contacts

DMF 1604** SERVICES CONTACT *

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Portefeuille.

Une fiche contact permet de définir les informations d'une personne chez un client ou une société, telles que son identité, ses coordonnées et l'historique de ses actions.

Les fiches contacts sont accessibles depuis :

  • la vue Contacts des fiches des clients/prospects et des opportunités.
  • la recherche rapide de comptes et contacts dans la barre supérieure du Portail Ventes visible depuis le module CRM et l'écran Liste des actions.

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Recherche Comptes Et Contacts.

Référence

Pour plus d'informations sur la recherche rapide de comptes et contacts, voir Rechercher rapidement des comptes et contacts.

Lorsqu'une fiche contact est ouverte, le bandeau d'entête est affiché en haut de l'écran.

Il contient les informations principales du contact et donne accès à plusieurs vues :

Élément Description
Ligne de titre

Affiche la civilité, le prénom, le nom et le code du contact.
Sous-titre Affiche le nom du site et du client.
Particularités du contact

Affiche les particularités cochées depuis les informations d'entête > Particularités sur le site client, parmi :

  • Décideur
  • Interlocuteur principal
  • Interlocuteur financier
  • Interlocuteur commercial

Pour plus d'informations, voir Particularités sur le site client.
Vues

La fiche d'un contact peut être affichée sous plusieurs vues différentes, selon les besoins.

Cliquez sur la vue souhaitée pour afficher cette vue.

Référence

Pour plus d'informations sur les vues de la fiche client ou prospect, voir Gérer les vues.
Coordonnées du contact

Affiche le numéro de téléphone fixe et portable et l'adresse mail du contact.

L'action de cliquer sur les icônes , et permet d'appeler le contact ou de lui envoyer un mail (voir Contacter par téléphone ou par mail un contact).

L'écran d'une fiche client ou prospect peut être affiché sous plusieurs vues différentes, selon les besoins.

Les Vues sont disponibles à gauche du bandeau supérieur de la fiche client ou prospect :

Vue Description
Entête

Permet d'afficher les informations d'entête et le panneau à gauche qui contient les informations suivantes :

  • Les informations générales ;
  • Les documents liés ;
  • Les données personnalisées.

Référence

Pour plus d'informations sur la vue Entête du contact, voir Gérer la vue Entête d'un contact.
Activités

Permet de gérer les actions et d'afficher l'historique du contact.

Référence

Pour plus d'informations sur la vue Activités du contact, voir Gérer la vue Activités d'un contact.