Contacts

DMF 1604** SERVICES CONTACT *

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Fiche Client.

Une fiche contact permet de définir les informations d'une personne chez un client ou une société, telles que son identité, ses coordonnées et l'historique de ses actions.

Les fiches contacts sont accessibles depuis :

  • l'onglet Contacts des fiches des clients/prospects et des opportunités.
  • la recherche rapide de comptes et contacts dans la barre supérieure du Portail Ventes visible depuis le module CRM et l'écran Liste des actions.

Référence

Pour plus d'informations sur la recherche rapide de comptes et contacts, voir Rechercher rapidement des comptes et contacts.

Lorsqu'une fiche contact est ouverte, le bandeau d'entête est affiché en haut de l'écran.

Il contient les informations principales du contact et donne accès à plusieurs onglets :

Élément Description
Ligne de titre

Affiche la civilité, le prénom, le nom et le code du contact.
Sous-titre

Affiche le nom du site et du client.

Lorsque l'utilisateur possède le DMF 010104 PROSPECTION FICHE PROSPECT RECHERCHER ou 020104 VENTES FICHE CLIENT RECHERCHER, un hyperlien est affiché sur le nom du client. Au clic sur cet hyperlien, la fiche du client s'ouvre dans un nouvel onglet.
Particularités du contact

Affiche les particularités cochées depuis les informations d'entête > Particularités sur le site client, parmi :

  • Décideur
  • Interlocuteur principal
  • Interlocuteur financier
  • Interlocuteur commercial

Pour plus d'informations, voir Particularités sur le site client.
Onglets

Plusieurs onglets sont disponibles sur la fiche d'un contact, selon les besoins.

Cliquez sur l'onglet souhaité pour l'afficher.

Référence

Pour plus d'informations sur les onglets de la fiche contact, voir Gérer les onglets.
Coordonnées du contact

Affiche le numéro de téléphone fixe et portable et l'adresse mail du contact.

L'action de cliquer sur les icônes , et permet d'appeler le contact ou de lui envoyer un mail (voir Contacter par téléphone ou par mail un contact).

Plusieurs onglets sont disponibles à gauche du bandeau supérieur de la fiche contact :

Onglet Description
Entête

Permet d'afficher les informations d'entête et le panneau à gauche qui contient les informations suivantes :

  • Les accès rapides ;
  • Les documents liés.

Référence

Pour plus d'informations sur l'onglet Entête du contact, voir Gérer l'onglet Entête d'un contact.
Activités

Permet de gérer les actions et d'afficher l'historique du contact.

Référence

Pour plus d'informations sur l'onglet Activités du contact, voir Gérer l'onglet Activités d'un contact.