Rechercher rapidement des comptes et contacts
Important
Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Recherche Comptes Et Contacts.
Depuis les écrans du module CRM et l'écran Liste des actions du Portail Ventes, la barre de recherche rapide Rechercher comptes / contacts est visible dans la barre supérieure du portail. Cette barre de recherche permet de rechercher et d'ouvrir rapidement des fiches clients, prospects et contacts.
| 1 | Dans la barre de recherche, renseignez au moins 3 caractères d'une ou plusieurs valeurs parmi les suivantes : |
- Pour les clients : nom d'appel, code, numéro de SIREN ou numéro de téléphone.
- Pour les contacts : nom de famille, prénom, nom d'appel du client associé, code du client associé, numéro de téléphone (fixe, portable, fax ou poste) ou adresse mail.
| 2 | Appuyez sur Entrée. |
La liste des résultats est affichée.
Cliquez sur le résultat souhaité pour ouvrir la fiche.
