Gérer la vue Entête d'un contact

La vue Entête permet de consulter et modifier les informations suivantes :

Section	Champ	Description
Informations sur le site client	Titre tiers	Titre du contact chez le site client.
	Service tiers	Service du contact chez le site client.
	Fonction tiers	Fonction du contact chez le site client.
	Téléphone	Le numéro de téléphone fixe est renseigné lors de la création du contact (voir Créer un contact). Lorsque ce champ est renseigné, le numéro de portable est affiché dans l'entête de la fiche contact et l'icône permet d'appeler le contact (voir Contacter par téléphone ou par mail un contact).
	Portable	Le numéro de téléphone portable est renseigné lors de la création du contact (voir Créer un contact). Lorsque ce champ est renseigné, le numéro de portable est affiché dans l'entête de la fiche contact et l'icône permet d'appeler le contact (voir Contacter par téléphone ou par mail un contact).
	Email	L'adresse mail est renseignée lors de la création du contact (voir Créer un contact). Lorsque ce champ est renseigné, l'adresse mail est affiché dans l'entête de la fiche contact et l'icône permet d'envoyer un mail au contact (voir Contacter par téléphone ou par mail un contact).
	Fax	Numéro de fax du contact.
	Bureau	Numéro de téléphone du bureau du contact.
	Poste	Numéro de téléphone du poste du contact.
	Date de sortie	Date de sortie si le contact ne travaille plus chez le client. Ce champ n'est pas modifiable.
	Blacklisté	Permet d'indiquer que le contact est blacklisté.
	NPAI	Permet d'indiquer que le contact n'habite pas à l'adresse indiquée sur sa fiche.
	Notes	Les notes sont renseignées lors de la création du contact depuis une opportunité (voir Créer un contact).
Particularités sur le site client	Décideur	Cette case est cochée ou décochée lors de la création du contact depuis une opportunité (voir Créer un contact).
	Interlocuteur financier	Cette case est cochée ou décochée lors de la création du contact depuis une opportunité (voir Créer un contact). Si la case est cochée, le contact a accès à l'onglet Factures sur le Portail Client.
	Interlocuteur principal	Cette case est cochée ou décochée lors de la création du contact depuis une opportunité (voir Créer un contact). Permet d'indiquer si le contact est un interlocuteur principal.
	Interlocuteur commercial	Cette case est cochée ou décochée lors de la création du contact depuis une opportunité (voir Créer un contact). Permet d'indiquer si le contact est un interlocuteur commercial.
	Interlocuteur formation	Permet d'indiquer si le contact est un interlocuteur formation. Si la case est cochée, le contact peut être renseigné en tant que contact du client final et/ou de l'organisateur dans les dossiers d'inscription de sessions de formation.
	Interlocuteur support	Permet d'indiquer si le contact est un interlocuteur support. Si la case est cochée, le contact a accès à l'onglet Support sur le Portail Client.
	Interlocuteur principal support	Permet d'indiquer si le contact est un interlocuteur principal support. Si la case est cochée, le contact peut créer des demandes sur le Portail Client pour d'autres demandeurs.
	VIP support	Permet d'indiquer si le contact est un utilisateur VIP du support.
	Blacklisté support	Permet d'indiquer si le contact est blacklisté dans le support.
	Exclure des utilisateurs sur les demandes	Si la case est cochée, le contact est masqué dans la liste Utilisateur lors de la création ou de la modification d'une demande dans le Portail Client.
	Ne pas afficher sur le CRM	Si la case est cochée : le contact est masqué de la vue Contacts des fiches clients/prospects et des opportunités. le contact est masqué dans les résultats de recherche rapide de comptes et contacts. Important Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Recherche Comptes Et Contacts.
	Stagiaire	Permet d'indiquer si le contact est stagiaire de formation. La case est cochée automatiquement lorsque le contact est ajouté dans un dossier d'inscription d'une session. Si la case est cochée, le contact peut être trouvé en effectuant une recherche dans l'Application Desktop > Formation > Stagiaires.

Depuis le panneau de la vue Entête d'une fiche contact, la section Informations générales permet d'ajouter en accès rapide les champs correspondant aux informations générales du contact pour y accéder rapidement. Depuis cette section, il est également possible d'ouvrir une fenêtre pour accéder à la totalité des informations générales du contact.

Informations générales en accès rapide

Cliquez sur à droite de la section Informations générales depuis le panneau pour paramétrer les champs à afficher en accès rapide. Ces accès rapides sont propres à chaque utilisateur. Depuis la fenêtre de paramétrage :

• À gauche, la liste présente les champs disponibles à ajouter en accès rapide.
• À droite, la liste présente les champs en accès rapide. Sélectionnez un champ dans la liste puis faites un glisser-déposer pour modifier l'ordre des champs.

Faites un glisser-déposer d'un champ d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Cliquez sur les icônes ou pour ajouter ou retirer tous les champs en une fois.

Cliquez sur Appliquer pour prendre en compte les modifications.

Toutes les informations générales

Cliquez sur pour afficher tous les champs correspondant aux informations générales de la pièce dans une fenêtre dédiée.

Modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur Valider.

Liste des champs

Les informations suivantes peuvent être modifiées dans la section Informations générales :

Section	Champ	Description
Identité	Civilité	La civilité du contact est renseignée lors de la création du contact (voir Créer un contact).
	Nom	Le nom de famille du contact est renseigné lors de la création du contact (voir Créer un contact).
	Prénom	Le prénom du contact est renseigné lors de la création du contact (voir Créer un contact).
	Nom de naissance	Le nom de naissance du contact est renseigné lors de la création du contact depuis une opportunité (voir Créer un contact).
	Fonction	Fonction du contact chez le client.
Fonction	Service	Service du contact chez le client.
	Mots-clés	Mots-clés du contact.
	Date d'entrée	Date d'entrée du contact chez le client.
	Dernier suivi	Date du dernier suivi du contact.
	Disparu	Permet d'indiquer si le contact est disparu.
	Disparu le	Date de disparation si le contact est disparu.
Destinataire de	Devis	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de devis.
	Commande client	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de commandes client.
	Bon de livraison	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de bons de livraison.
	Facture client	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de factures client de son site de rattachement.
	Facture tous sites	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de factures client sur tous les sites du client.
	Cotation	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de cotations.
	Commande achat	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de commandes fournisseur.
	Relance	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de relances des factures de son site de rattachement. Si la case est cochée, le contact reçoit les mails de relance pour les factures dont le site de facturation correspond à son site de rattachement.
	Relance tous sites	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de relances des factures de tous les sites du client. Si la case est cochée, le contact reçoit les mails de relance, peu importe le site de facturation sur les factures concernées du client.
	Encaissement	Permet d'indiquer si le contact est destinataire d'encaissements.
	Règlement	Permet d'indiquer si le contact est destinataire de règlements.

DMF	1001** BUREAUTIQUE ECRIRE * 100107 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT... OU DND ou 100108 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT 100109 BUREAUTIQUE ECRIRE MODIFIER DOCUMENT 100110 BUREAUTIQUE ECRIRE SUPPRIMER DOCUMENT

Depuis le panneau de la vue Entête d'une fiche contact, la section Documents liés regroupe les documents associés au contact, par exemple une édition du contact ou un lien vers une demande support. Cliquez sur le nom du document pour ouvrir son aperçu, ou survolez le nom d'un document pour afficher son détail (date de création, date de dernière modification, utilisateurs créateur et modificateur, etc.).

Pour ajouter un document :

• Cliquez sur le cadre Déposer un document / URL puis sélectionnez le document depuis l'explorateur de fichiers.
• Glissez et déposez le document dans le cadre Déposer un document / URL. Cette fonctionnalité est soumise au DMF 100107 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT... OU DND.

Actions rapides disponibles depuis la section Documents liés

Lorsqu'un document est ajouté à une pièce de gestion, les fonctionnalités suivantes sont disponibles depuis à droite du document :

Depuis la section Documents liés, il est possible de réaliser plusieurs actions :

• Pour télécharger un document, cliquez sur puis sur Télécharger. Cette action permet de télécharger le document sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Le document peut également être téléchargé directement en cliquant sur le nom du document si ce n'est ni une image ni un PDF ni un lien hypertexte.
• Pour ouvrir un lien, cliquez sur puis sur Ouvrir le lien. Cette action permet d'ouvrir le lien hypertexte dans un nouvel onglet. Cette option est uniquement disponible pour un lien hypertexte.
• Pour dé-lier un document, cliquez sur puis sur Dé-lier. Cette action permet de retirer le document. Le document n'est plus lié à la pièce de gestion mais la fiche document associée est conservée dans Akuiteo.
• Pour supprimer un document, cliquez sur puis sur Supprimer. La fiche document associée est également supprimée d'Akuiteo.

Actions disponibles depuis la fonction Afficher le détail

Lorsqu'au moins un document est ajouté à la pièce de gestion, la fonction Afficher le détail est accessible en dessous des documents liés à celle-ci. Le tableau qui s'ouvre permet d'obtenir plus d'informations sur le document et les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la colonne Actions :

• Pour visualiser un document, cliquez sur . Cette action permet de visualiser un aperçu du document avant de le télécharger sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document est une image, un fichier .txt ou un document pdf.
• Pour télécharger un document, cliquez sur . Cette action permet de télécharger le document sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Le document peut également être téléchargé directement en cliquant sur le nom du document si ce n'est ni une image ni un PDF ni un lien hypertexte.
• Pour ouvrir un lien, cliquez sur . Cette action permet d'ouvrir l'URL dans un nouvel onglet du navigateur. Cette option est uniquement disponible pour les liens hypertextes.
• Pour supprimer un document, cliquez sur puis sur Supprimer le document. Cette action permet de supprimer le document. La fiche document associée est également supprimée d'Akuiteo.
• Pour verrouiller ou déverrouiller un document, cliquez sur puis sur Verrouiller / Déverrouiller le document. Cette action permet de verrouiller ou de déverrouiller un document. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Lorsque le document est verrouillé, l'icône est affichée sur la fiche document depuis l'Application Desktop.
• Pour classer un document, cliquez sur puis sur Classer dans. Cette action permet de renseigner un ou des mot(s)-clé(s) associé(s) au document. Depuis l'écran de recherche des documents (Application Desktop > Outils > Documents), l'utilisateur peut renseigner le(s) mot(s)-clé(s) dans le critère Classé dans afin de retrouver facilement le document.
• Pour archiver ou désarchiver un document, cliquez sur puis sur Archiver / Désarchiver. Cette action permet d'archiver ou de désarchiver le document.

Depuis le panneau de la vue Entête d'une fiche contact, la section Données personnalisées affiche les données personnalisées ajoutées en accès rapide pour y accéder rapidement. Depuis cette section, il est également possible d'ouvrir une fenêtre pour accéder à la totalité des données personnalisées paramétrées pour les contacts.

Données personnalisées en accès rapide

Cliquez sur à droite de la section Données personnalisées depuis le panneau pour paramétrer les données à afficher en accès rapide. Ces accès rapides sont propres à chaque utilisateur. Depuis la fenêtre de paramétrage :

• À gauche, la liste présente les données personnalisées disponibles à ajouter en accès rapide.
• À droite, la liste présente les données personnalisées en accès rapide. Sélectionnez une donnée dans la liste puis faites un glisser-déposer pour modifier l'ordre des données.

Faites un glisser-déposer d'une donnée d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Cliquez sur les icônes ou pour ajouter ou retirer toutes les données en une fois.

Cliquez sur Appliquer pour prendre en compte les modifications.

Toutes les données personnalisées

Cliquez sur pour afficher toutes les données personnalisées de la pièce dans une fenêtre dédiée. En fonction du paramétrage des données, la fenêtre contient un(e) ou plusieurs onglets / sections / champs.

Modifiez les données souhaitées puis cliquez sur Valider.