Créer une opportunité
| DMF |
010201 PROSPECTION OPPORTUNITES INSERER |
Une opportunité peut être créée depuis :
- le menu CRM > Portefeuille
- le menu Ventes > Opportunités.
| 1 | Depuis l'écran de recherche du menu Opportunités, cliquez sur + Nouveau à droite de l'écran. |
| 2 | Renseignez les informations : |
| Champ | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect / Client |
Renseignez le client ou le prospect de l'opportunité. La liste d'aide s'affiche après avoir renseigné au moins 3 caractères. Elle affiche les clients et prospects dans la société. Cliquez sur Note Des règles de blocage peuvent être définies depuis la fiche client afin de restreindre la création et la modification de pièces pour ce client. Pour plus d'informations, voir Mettre en place des règles de blocage. |
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| Site client |
Renseignez le site du client ou du prospect. La liste d'aide s'affiche après avoir renseigné au moins 3 caractères. Elle affiche les sites actifs du client ou du prospect. Les sites clients et prospects actifs sont visibles depuis l'Application Desktop > Tiers > Clients/prospects. Cliquez sur |
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| Contact principal |
Renseignez les premières lettres du contact associé à l'opportunité. Une liste déroulante est affichée automatiquement avec les contacts correspondants. Sélectionnez le contact souhaité depuis la liste déroulante. Un utilisateur disposant du DMF 160402 SERVICE CONTACT INSERER peut créer directement un contact depuis ce champ. Pour créer un nouveau contact, renseignez le nom puis le prénom et cliquez sur Référence Pour plus d'informations sur la création d'un contact principal, voir Créer un contact principal. |
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| Code | Renseignez un code pour l'opportunité. | |||||||||
| Nom d'appel |
Renseignez un nom d'appel pour l'opportunité. Ce nom permet d'identifier l'opportunité et peut être utilisé pour les recherches. |
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| Montant | Renseignez le montant associé à l'opportunité. Ce montant est une estimation qui pourra être détaillée tout au long de la vie de l'opportunité. | |||||||||
| Devise et Taux |
Sélectionnez depuis la liste déroulante la devise qui sera appliquée à l'opportunité. Par défaut, la devise sélectionnée est la devise de la société. Le champ Taux est automatiquement renseigné avec le taux de conversion de la devise sélectionnée et n'est pas modifiable. |
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| Nombre de jours | Renseignez le nombre de jours associés à l'opportunité. Ce nombre est une estimation qui pourra être détaillée tout au long de la vie de l'opportunité. | |||||||||
| Signature prévisionnelle | Renseignez une date de signature prévisionnelle. | |||||||||
| Responsable commercial |
Renseignez les premières lettres du collaborateur à mettre en charge de l'opportunité. Une liste d'aide est affichée automatiquement avec les collaborateurs correspondants. Sélectionnez le collaborateur souhaité depuis la liste d'aide. Par défaut, le collaborateur qui est renseigné est celui qui crée l'opportunité. |
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| Tags |
Renseignez le premier caractère du tag recherché pour ouvrir la liste des tags correspondants puis cliquez sur le tag pour l'ajouter à l'opportunité. Cette liste affiche uniquement les tags de type Opportunité. Vous pouvez ajouter autant de tags que nécessaire. Astuce Cliquez sur F2 pour ouvrir la liste de tous les tags disponibles pour les opportunités. Un utilisateur disposant du DMF 091202 ADMINISTRATEUR TAGS INSERER peut créer directement un nouveau tag depuis ce champ. Pour créer un nouveau tag directement :
Référence Pour plus d'informations sur les tags et les champs à renseigner, voir Tags.
Pour modifier un tag, cliquez sur ce tag depuis la fiche d'une opportunité ou le formulaire de création, modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur Enregistrer. |
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| Description | Renseignez une description pour apporter plus d'informations sur l'opportunité. | |||||||||
| Portefeuille |
Sélectionnez le portefeuille auquel rattacher l'opportunité depuis la liste déroulante. Les portefeuilles disponibles sont ceux paramétrés sur la société ***** et les autres sociétés. |
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| Stade |
Si un stade par défaut est paramétré dans le paramétrage du portefeuille sur lequel vous êtes en train de créer l'opportunité, le champ sera pré-rempli avec celui-ci. Si aucun stade n'est renseigné, l'opportunité sera créée sur le premier stade du portefeuille. Lorsque l'utilisateur possède le DMF 191421 PORTAIL OPPORTUNITES MODIFIER LE STADE PAR DEFAUT EN CREATION, il peut choisir le stade dans lequel sera créée l'opportunité. |
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| Type d'origine | Sélectionnez le type d'origine depuis la liste déroulante. Si un type d'origine est coché par défaut dans le paramétrage des types d'origine des opportunités de vente (Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Ventes > Types d'origine des opportunités de vente) alors celui-ci est renseigné par défaut. | |||||||||
| Origine | Renseignez l'origine de l'opportunité. |
à droite du champ pour ouvrir la fiche du client.
à droite du champ pour ouvrir Google Maps dans un nouvel onglet du navigateur.
à droite du champ.| 4 | Renseignez les données personnalisées de la section Mes accès rapides. |
Par défaut, aucune donnée personnalisée n'est visible dans la section Mes accès rapides. Pour ajouter des données personnalisées à la section :
- Cliquez sur
.
À gauche, la liste présente les données disponibles à ajouter en accès rapide. À droite, la liste présente les données en accès rapide. - Faites un glisser-déposer d'une donnée d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Pour ajouter ou retirer toutes les données en une fois, cliquez sur l'icône
ou 
. - Cliquez sur Appliquer.
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
L'opportunité est créée. L'écran affiche la fiche de l'opportunité > vue Entête.
