Définir les champs obligatoires pour les stades des opportunités
| DMF | 090187 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE CTRL PARAM D'INIT |
Des contrôles paramétrables peuvent être créés afin de définir les champs obligatoires pour chaque stade d'un portefeuille. Ainsi, lorsqu'un collaborateur change le stade d'une opportunité ou marque l'opportunité comme gagnée, les champs définis comme obligatoires pour les stades concernés doivent être renseignés.
| 1 | Dans le module CRM > Portefeuille, cliquez sur  dans la barre supérieure du portail pour passer en mode paramétrage. |
| 2 | Depuis le kanban du portefeuille souhaité, cliquez sur  pour la colonne correspondant au stade à paramétrer. |
La fenêtre de paramétrage des contrôles paramétrables s'ouvre.
| 3 | À droite de la section Contrôles paramétrables, cliquez sur  . |
| 4 | Dans la liste déroulante du champ Zone à contrôler, sélectionnez le champ à rendre obligatoire. |
| 5 | Dans la section Propriétés du champ > champ Saisie obligatoire, cliquez sur : |
- Oui pour rendre le champ toujours obligatoire.
- Mot-clé pour rendre le champ obligatoire uniquement lorsque le mot-clé renseigné dans le champ Saisie obligatoire si s'applique.
| 6 | Si besoin, définissez des options supplémentaires pour le contrôle paramétrable. |
Référence
Pour plus d'informations sur les champs lors de la création d'un contrôle paramétrable, voir Créer une configuration de contrôles paramétrables.
| 7 | Cliquez sur Enregistrer. |
Le contrôle paramétrable est créé et le champ concerné est obligatoire pour le stade concerné. Rafraîchissez la page pour prendre en compte la modification.
Pour retirer le caractère obligatoire d'un champ pour un stade, le contrôle paramétrable associé doit être supprimé.
