Clients et prospects

DMF	0101** PROSPECTION FICHE PROSPECT * 0201** VENTES FICHE CLIENT * 010104 PROSPECTION FICHE PROSPECT RECHERCHER ou 020104 VENTES FICHE CLIENT RECHERCHER

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Fiche Client.

Pour mener à bien ses missions, un commercial a besoin d'un carnet d'adresses rassemblant ses prospects et clients, ainsi que les différents contacts associés. Le commercial peut ainsi créer des nouveaux prospects lorsqu'il en a besoin, rechercher dans son carnet d'adresses pour retrouver un client, prospect ou contact et consulter les différentes fiches pour retrouver toutes les informations utiles.

Les clients et prospects sont accessibles depuis le module CRM > menu Clients.

Bandeau d'entête

Lorsqu'une fiche client ou prospect est ouverte, le bandeau d'entête est affiché en haut de l'écran.

Il contient les informations principales du tiers et donne accès à plusieurs onglets :

Élément	Description
Ligne de titre	Affiche le nom et le code du client ou prospect.
Sous-titre	Affiche le statut défini depuis les informations générales de la fiche client ou prospect (voir Statut).
Indicateurs couleurs	Affiche les 3 indicateurs couleurs définis depuis les informations générales de la fiche client ou prospect (voir Indicateur 1 à Indicateur 3).
État du client	Affiche si la fiche correspond à un client, un prospect brouillon ou un prospect validé.
Onglets	Plusieurs onglets sont disponibles sur la fiche d'un client ou prospect, selon les besoins. Cliquez sur l'onglet souhaité pour l'afficher. Référence Pour plus d'informations sur les onglets de la fiche client ou prospect, voir Gérer les onglets.

Gérer les onglets

Plusieurs onglets sont disponibles à gauche du bandeau supérieur de la fiche client ou prospect :

Onglet	Description
Entête	Permet d'afficher les informations d'entête et le panneau à gauche qui contient les informations suivantes : Les accès rapides ; Les documents liés. Référence Pour plus d'informations sur l'onglet Entête du client ou prospect, voir Gérer l'onglet Entête d'un client ou prospect.
Activités	Permet de gérer les actions et d'afficher l'historique et les opportunités du client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur l'onglet Activités, voir Gérer l'onglet Activités d'un client ou prospect.
Contacts	Permet de gérer les contacts du client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur l'onglet Contacts, voir Gérer l'onglet Contacts d'un client ou prospect.
Liens de gestion	Permet de gérer les liens de gestion du client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur l'onglet Liens de gestion, voir Gérer l'onglet Liens de gestion d'un client ou prospect.
Liens de filiation	Permet de gérer les liens de filiation du client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur l'onglet Liens de filiation, voir Gérer l'onglet Liens de filiation d'un client ou prospect.