Gérer la vue Entête d'un client ou prospect

La vue Entête permet de consulter et modifier les informations suivantes :

Section	Description
Adresse	Adresse du client ou du prospect.
Coordonnées du client	Coordonnées du client ou du prospect. Pour les champs Téléphone, Téléphone 2 et Fax, l'indicatif sélectionné par défaut est celui correspondant au pays de la société de connexion. Cliquez sur le drapeau pour ouvrir la liste déroulante et sélectionner un autre indicatif. En haut de la liste déroulante, un champ de recherche permet de filtrer le pays souhaité. L'indicatif sélectionné sera automatiquement renseigné lors de la saisie du numéro. L'indicatif peut également être modifié manuellement au début du numéro.
Responsables	Commercial et Responsable compte du client ou prospect. Les listes d'aide affichent : les collaborateurs non génériques de la société courante ; les collaborateurs responsables multi-sociétés des autres sociétés.
Notes	Notes diverses sur le client ou prospect.

Depuis le panneau de la vue Entête d'un client ou prospect, la section Mes accès rapides permet d'ajouter en accès rapide les champs correspondant aux informations générales et aux données personnalisées du client ou prospect pour y accéder rapidement. Depuis cette section, il est également possible d'ouvrir une fenêtre pour accéder à la totalité des informations générales et des données personnalisées du client ou prospect.

Champs en accès rapide

Cliquez sur à droite de la section Mes accès rapides depuis le panneau pour paramétrer les champs à afficher en accès rapide. Ces accès rapides sont propres à chaque utilisateur. Depuis la fenêtre de paramétrage :

• À gauche, la liste présente les champs et données personnalisées disponibles à ajouter en accès rapide.
• À droite, la liste présente les champs et données personnalisées en accès rapide. Sélectionnez un champ dans la liste puis faites un glisser-déposer pour modifier l'ordre des champs.

Faites un glisser-déposer d'un champ d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Cliquez sur les icônes ou pour ajouter ou retirer tous les champs en une fois.

Des séparateurs peuvent être ajoutés afin de séparer les accès rapides en différentes sections. Pour ajouter un séparateur, faites un glisser-déposer du champ Titre / Séparateur depuis la liste à gauche vers l'emplacement souhaité dans la liste à droite. Un libellé peut être renseigné afin de définir un titre pour le séparateur. Si le libellé n'est pas renseigné, le séparateur sera affiché sans titre.

Cliquez sur Appliquer pour prendre en compte les modifications.

Données personnalisées

Cliquez sur  à droite de la section Mes accès rapides depuis le panneau pour afficher toutes les données personnalisées de la pièce dans une fenêtre dédiée. En fonction du paramétrage des données personnalisées, la fenêtre contient un(e) ou plusieurs onglets / sections / champs.

Modifiez les données souhaitées puis cliquez sur Valider.

Informations générales

Cliquez sur à droite de la section Mes accès rapides depuis le panneau pour afficher toutes les informations générales de la pièce dans une fenêtre dédiée.

Modifiez les champs souhaités puis cliquez sur Valider.

Les informations suivantes peuvent être modifiées :

Section	Champ	Description
Identité	Groupe client	Renseignez le groupe auquel appartient le client ou le prospect. Ce champ permet d'identifier tous les clients et prospects appartenant à la même personne physique.
	Code	Code du client ou prospect. Ce champ n'est pas modifiable.
	SIRET	Numéro SIRET du client ou prospect. Si l'API SIRENE est configurée, cliquez sur pour renseigner automatiquement les champs suivants à partir du numéro de SIRET ou de SIREN : SIREN, Forme juridique, APE, Adresse (section Coordonnées du client). Important Seuls les champs vides peuvent être renseignés par l'API SIRENE. Les champs déjà renseignés ne seront pas modifiés. Référence Pour plus d'informations sur la configuration de l'API SIRENE, voir Configurer la connexion à l'API SIRENE.
	SIREN	Numéro SIREN du client ou prospect. Si l'API SIRENE est configurée, cliquez sur pour renseigner automatiquement les champs suivants à partir du numéro de SIRET ou de SIREN : Forme juridique, APE, Adresse (section Coordonnées du client). Important Seuls les champs vides peuvent être renseignés par l'API SIRENE. Les champs déjà renseignés ne seront pas modifiés. Référence Pour plus d'informations sur la configuration de l'API SIRENE, voir Configurer la connexion à l'API SIRENE. Ce champ n'est pas modifiable.
	Nom d'appel	Nom d'appel du client ou prospect.
	Nom complet	Nom complet du client ou prospect.
	Suite de nom	Suite du nom du client ou prospect.
	Ouverture	Date d'ouverture du client ou prospect.
	Fermeture	Date de fermeture du client ou prospect. Ce champ n'est pas modifiable.
	Dernier suivi	Date du dernier suivi du client ou prospect.
	Indicateur 1 à Indicateur 3	Indicateurs couleurs du client ou prospect. Ces couleurs permettent d'apporter des informations supplémentaires sur les clients et leur signification est propre à chaque entreprise (ex : fiabilité du client). Les indicateurs couleurs du client ou prospect sont visibles dans l'entête de la fiche client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur le paramétrage des indicateurs couleurs, voir Indicateurs couleurs.
Divers	Statut	Statut du client affiché dans le sous-titre de la fiche client ou prospect.
Classification	Société	Société en charge du client ou prospect. Ce champ n'est pas modifiable.
	Établissement	Établissement en charge du client ou prospect.
Informations statistiques	Famille	Famille du client ou prospect.
	Sous-famille	Sous-famille du client ou prospect.
	Profession	Profession du client ou prospect (ex : Expert comptable).
	Catégorie professionnelle	Catégorie professionnelle du client ou prospect (ex : Comptabilité).
	Secteur	Secteur d'activité du client ou prospect.
	Regroupement 1 et Regroupement 2	Regroupements du client ou prospect.
	Codes exclusion	Codes/mots clés (séparateur au choix) permettant d'exclure le client ou prospect de certains états de suivi et d'analyse.
	Mots clés	Mots clés permettant de rechercher facilement le client ou prospect depuis l'écran de recherche.
Informations juridiques	Capital social	Capital social du client ou prospect. Cette information est uniquement à titre indicatif.
	Effectif	Effectif du client ou prospect. Cette information est uniquement à titre indicatif.
	C.A.	Chiffre d'affaires du client ou prospect. Cette information est uniquement à titre indicatif.
	Unité	Unité du chiffre d'affaires (ex : €, $, etc.). Cette information est uniquement à titre indicatif.
	Exercice	Exercice comptable du client ou prospect. Cette information est uniquement à titre indicatif.
	Forme juridique	Forme juridique du client ou prospect (ex : S.A.S., S.A.). Cette information est uniquement à titre indicatif.
Informations complémentaires	APE	Code APE du client ou prospect.
	Langue	Langue du client ou prospect. Ce champ n'est pas modifiable.

DMF	1001** BUREAUTIQUE ECRIRE * 100107 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT... OU DND ou 100108 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT 100109 BUREAUTIQUE ECRIRE MODIFIER DOCUMENT 100110 BUREAUTIQUE ECRIRE SUPPRIMER DOCUMENT

Depuis le panneau de la vue Entête d'un client ou prospect, la section Documents liés regroupe les documents associés au client, par exemple une édition du client/prospect ou un lien vers une demande support. Cliquez sur le nom du document pour ouvrir son aperçu, ou survolez le nom d'un document pour afficher son détail (date de création, date de dernière modification, utilisateurs créateur et modificateur, etc.).

Pour ajouter un document :

• Cliquez sur le cadre Déposer un document / URL puis sélectionnez le document depuis l'explorateur de fichiers.
• Glissez et déposez le document dans le cadre Déposer un document / URL. Cette fonctionnalité est soumise au DMF 100107 BUREAUTIQUE ECRIRE CREER DOCUMENT... OU DND.

Actions rapides disponibles depuis la section Documents liés

Lorsqu'un document est ajouté à une pièce de gestion, les fonctionnalités suivantes sont disponibles depuis à droite du document :

Depuis la section Documents liés, il est possible de réaliser plusieurs actions :

• Pour télécharger un document, cliquez sur puis sur Télécharger. Cette action permet de télécharger le document sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Le document peut également être téléchargé directement en cliquant sur le nom du document si ce n'est ni une image ni un PDF ni un lien hypertexte.
• Pour ouvrir un lien, cliquez sur puis sur Ouvrir le lien. Cette action permet d'ouvrir le lien hypertexte dans un nouvel onglet. Cette option est uniquement disponible pour un lien hypertexte.
• Pour dé-lier un document, cliquez sur puis sur Dé-lier. Cette action permet de retirer le document. Le document n'est plus lié à la pièce de gestion mais la fiche document associée est conservée dans Akuiteo.
• Pour supprimer un document, cliquez sur puis sur Supprimer. La fiche document associée est également supprimée d'Akuiteo.

Actions disponibles depuis la fonction Afficher le détail

Lorsqu'au moins un document est ajouté à la pièce de gestion, la fonction Afficher le détail est accessible en dessous des documents liés à celle-ci. Le tableau qui s'ouvre permet d'obtenir plus d'informations sur le document et les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la colonne Actions :

• Pour visualiser un document, cliquez sur . Cette action permet de visualiser un aperçu du document avant de le télécharger sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document est une image, un fichier .txt ou un document pdf.
• Pour télécharger un document, cliquez sur . Cette action permet de télécharger le document sur le poste de travail. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Le document peut également être téléchargé directement en cliquant sur le nom du document si ce n'est ni une image ni un PDF ni un lien hypertexte.
• Pour ouvrir un lien, cliquez sur . Cette action permet d'ouvrir l'URL dans un nouvel onglet du navigateur. Cette option est uniquement disponible pour les liens hypertextes.
• Pour supprimer un document, cliquez sur puis sur Supprimer le document. Cette action permet de supprimer le document. La fiche document associée est également supprimée d'Akuiteo.
• Pour verrouiller ou déverrouiller un document, cliquez sur puis sur Verrouiller / Déverrouiller le document. Cette action permet de verrouiller ou de déverrouiller un document. Cette option est uniquement disponible si le document n'est pas un lien hypertexte. Lorsque le document est verrouillé, l'icône est affichée sur la fiche document depuis l'Application Desktop.
• Pour classer un document, cliquez sur puis sur Classer dans. Cette action permet de renseigner un ou des mot(s)-clé(s) associé(s) au document. Depuis l'écran de recherche des documents (Application Desktop > Outils > Documents), l'utilisateur peut renseigner le(s) mot(s)-clé(s) dans le critère Classé dans afin de retrouver facilement le document.
• Pour archiver ou désarchiver un document, cliquez sur puis sur Archiver / Désarchiver. Cette action permet d'archiver ou de désarchiver le document.