Gérer la vue Activités d'un client ou prospect

DMF

010107 PROSPECTION FICHE PROSPECT EVENEMENTS

020107 VENTES FICHE CLIENT EVENEMENTS

Cliquez sur Activités depuis les Vues pour afficher les actions et/ou afficher l'historique du client ou prospect.

Depuis la vue Activités, les icônes suivantes permettent de gérer l'affichage des activités :

  • pour afficher ou masquer les actions ;
  • pour afficher ou masquer l'historique ;
  • pour afficher ou masquer les opportunités.

Note

Si aucune action n'a été ajoutée sur le client ou prospect, les icônes et ne sont pas affichées.

Si aucune opportunité n'a été ajoutée sur le client ou prospect, l'icône n'est pas affichée.

Le champ Catégories d'actions permet de filtrer les actions du client à afficher en fonction des catégories des actions.

1 Ouvrez le formulaire de création d'une action :
  • Depuis la vue Activités de la fiche client ou prospect, cliquez sur Ajouter une action puis sélectionnez la catégorie d'action à créer depuis la liste déroulante.
  • Ou depuis n'importe quelle vue de la fiche client ou prospect, allez dans en haut de l'écran > Créer une nouvelle action.

Le formulaire de création d'une action s'ouvre.

2 Renseignez les champs suivants :
Champ Description
Catégorie

Sélectionnez la catégorie d'actions.

Ce champ est automatiquement renseigné si la catégorie d'action a été sélectionnée précédemment.
Objet Renseignez l'objet de l'action.
Assigné à

Renseignez le collaborateur à qui l'action sera assignée.

Si l'action est créée depuis le bouton Ajouter une action de la vue Activités, le collaborateur connecté est automatiquement renseigné dans le champ.
Début et Fin de validité (uniquement pour les actions hors rendez-vous et tâches)

Renseignez les dates de début et de fin de validité de l'action.

Le champ Début est automatiquement renseigné avec la date du jour et peut être modifié.
Début et Fin (uniquement pour les rendez-vous)

Renseignez les dates de début et de fin de l'action.

Le champ Début est automatiquement renseigné avec la date du jour et peut être modifié.
Début et Echéance (uniquement pour les tâches)

Renseignez la date de début et la date d'échéance de l'action.

Le champ Début est automatiquement renseigné avec la date du jour et peut être modifié.
Statut (uniquement pour les tâches) Sélectionnez depuis la liste déroulante le statut à appliquer à l'action.
% d'achèvement (uniquement pour les tâches)

Cliquez sur la barre de progression pour sélectionner le pourcentage d'achèvement de l'action.

Par défaut, le pourcentage d'achèvement est à 0.
Journée entière (uniquement pour les rendez-vous) Cochez cette case pour indiquer que l'action dure toute la journée.
Priorité

Sélectionnez depuis la liste déroulante la priorité de l'action :

  • Basse : Indique que l'action est le moins prioritaire.
  • Moyenne : Indique que l'action est moyennement prioritaire.
  • Haute : Indique que l'action est le plus prioritaire.
Client principal

Renseignez le client principal de l'action.

Par défaut, le champ est automatiquement renseigné avec le nom du client de l'opportunité.

Ce champ est modifiable.
Affaire principale Renseignez l'affaire principale liée à l'action.
Notes Renseignez des notes diverses.
Événement support Cochez cette case pour voir l'action dans le Support de l'Application Desktop.
Rappel Si besoin, renseignez une date pour avoir un rappel de l'action.
3 Cliquez sur Enregistrer

L'action est créée. Elle est visible dans l'onglet Activités de la fiche opportunité.

Note

Si des données personnalisées sont paramétrées pour la catégorie d'action créée, ces données sont à renseigner en modification de l'action (voir Modifier une action).

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER
1 Depuis la vue Activités, déroulez l'action souhaitée et cliquez sur .
2 Effectuez les modifications souhaitées.
3 Cliquez sur Enregistrer.

La ligne est modifiée.

DMF 160108 SERVICES EVENEMENT TERMINER

Une action peut être marquée comme terminée pour indiquer que celle-ci a été effectuée.

Depuis la vue Activités, déroulez l'action souhaitée et cochez la case Terminée.

DMF 160103 SERVICES EVENEMENT SUPPRIMER

Important

La suppression d'une action est définitive.

Depuis la vue Activités, ouvrez le formulaire d'une action puis cliquez sur Supprimer en bas du formulaire et confirmez l'action.