Gérer l'onglet Activités d'un client ou prospect

DMF

010107 PROSPECTION FICHE PROSPECT EVENEMENTS

010204 PROSPECTION OPPORTUNITES RECHERCHER

020107 VENTES FICHE CLIENT EVENEMENTS

Cliquez sur Activités depuis les onglets pour afficher les actions et/ou afficher l'historique du client ou prospect.

Depuis l'onglet Activités, les icônes suivantes permettent de gérer l'affichage des activités :

  • pour afficher ou masquer les actions ;
  • pour afficher ou masquer l'historique ;
  • pour afficher ou masquer les opportunités.

Note

Si aucune action n'a été ajoutée sur le client ou prospect, les icônes et ne sont pas affichées.

Si aucune opportunité n'a été ajoutée sur le client ou prospect ou que le collaborateur ne dispose pas du DMF 010204, l'icône n'est pas affichée.

Le champ Catégories d'actions permet de filtrer les actions du client à afficher en fonction des catégories des actions.

Une activité peut être déroulée en cliquant sur .

Note

La règle de gestion CLI_ACTIVITES_OPP permet de définir les informations affichées lorsqu'une opportunité est dépliée (voir CLI_ACTIVITES_OPP).

DMF

010204 PROSPECTION OPPORTUNITES RECHERCHER

Une opportunité affichée dans l'onglet Activités peut être ouverte en cliquant sur à droite de l'opportunité. Le détail de l'opportunité s'ouvre sur la partie droite de l'écran.

DMF

010202 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER
1 Depuis l'onglet Activités, cliquez sur à droite de l'opportunité.
2 Effectuez les modifications souhaitées.
3 Cliquez sur Enregistrer.

L'opportunité est modifiée.

DMF

010203 PROSPECTION OPPORTUNITES SUPPRIMER

Important

La suppression d'une opportunité est définitive.

1 Depuis l'onglet Activités, cliquez sur à droite de l'opportunité.
2 Cliquez sur Supprimer en bas du formulaire.
3 Confirmez l'action.

L'opportunité est supprimée.

DMF 160101 SERVICES EVENEMENT INSERER

Prérequis : La case Création possible dans le portail CRM doit être cochée dans l'écran de paramétrage des catégories d'évènements (Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Transverse > Catégories d'évènements puis onglet Catégorie d'évènement > section Portail CRM).

1 Ouvrez le formulaire de création d'une action :
  • Depuis l'onglet Activités de la fiche client ou prospect, cliquez sur Ajouter une action puis sélectionnez la catégorie d'action à créer depuis la liste déroulante. Cette catégorie d'action sera automatiquement renseignée dans le formulaire de création.
  • Ou depuis n'importe quel onglet de la fiche client ou prospect, allez dans en haut de l'écran > Créer une nouvelle action.

Le formulaire de création d'une action s'ouvre.

2 Renseignez les informations de l'action.

Référence

Pour plus d'informations sur les champs d'une action, voir Créer une action.

3 Cliquez sur Enregistrer.

L'action est créée. Elle est visible dans l'onglet Activités de la fiche client ou prospect.

Note

Si des données personnalisées sont paramétrées pour la catégorie d'action créée, ces données sont à renseigner en modification de l'action (voir Modifier une action).

DMF 160104 SERVICES EVENEMENT RECHERCHER

Une action affichée dans l'onglet Activités peut être ouverte en cliquant sur à droite de l'action. Le détail de l'action s'ouvre sur la partie droite de l'écran.

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER
1 Depuis l'onglet Activités, cliquez sur à droite de l'action.
2 Effectuez les modifications souhaitées.
3 Cliquez sur Enregistrer.

La ligne est modifiée.

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER

Des tiers peuvent être liés, contactés et dé-liés depuis la section Tiers liés d'une action.

Référence

Pour plus d'informations sur les actions disponibles dans la section Tiers liés, voir Gérer les tiers liés à l'action.

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Transverse > Libellé Adoption Crm.

Des objets peuvent être liés, consultés et dé-liés depuis la section Objets liés d'une action.

Référence

Pour plus d'informations sur les actions disponibles dans la section Objets liés, voir Gérer les objets liés à l'action.

DMF 160108 SERVICES EVENEMENT TERMINER

Une action peut être marquée comme terminée pour indiquer que celle-ci a été effectuée.

Depuis l'onglet Activités, déroulez l'action souhaitée et cochez la case Terminée.

DMF 160103 SERVICES EVENEMENT SUPPRIMER

Important

La suppression d'une action est définitive.

Depuis l'onglet Activités, ouvrez le formulaire d'une action puis cliquez sur Supprimer en bas du formulaire et confirmez l'action.