Gérer la vue Liens de filiation d'un client ou prospect

DMF	191521 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS ACCES A L'ONGLET LIENS FILIATION CLIENT 191523 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS ACCES A L'ONGLET LIENS FILIATION PROSPECT

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Liens Filiation Crm.

Un lien de filiation permet de lier deux tiers (prospects, clients, fournisseurs, autres tiers) entre eux lorsqu'ils font partie d'un même réseau (ex : lien maison mère/filiale ou siège social/agence). Selon le paramétrage, les types de liens peuvent comporter un sens (ascendant, descendant, ou transverse) afin d'indiquer la hiérarchie entre les tiers liés. Les liens de filiation sont créés à titre informatif en fonction des besoins et n'ont pas d'impact fonctionnel dans Akuiteo. Ils peuvent toutefois servir de critères de recherche à des fins analytiques, par exemple sur le tableau de bord des ventes ou l'état de situation analytique de l'Application Desktop.

Créer un lien de filiation

Prérequis : Les types de lien de filiation doivent être créés.

Référence

Pour plus d'informations sur les types de liens de filiation, voir Types de liens.

Depuis la vue Liens de filiation, cliquez sur + Lien de filiation à droite.

Dans la section Client ou Prospect, sélectionnez le Type de lien correspondant au client ou prospect.

Dans la section Tiers lié, renseignez les informations :

Champ	Description
Client et Prospect	Cochez Client, Prospect, Fournisseur ou Autre tiers en fonction du type de tiers à lier. Renseignez ensuite ce tiers dans le champ associé. La liste d'aide Client ou Prospect s'affiche après avoir renseigné au moins 3 caractères. La liste d'aide Fournisseur et Autre tiers peut s'ouvrir sans minimum de caractères.
Type de lien	Renseignez le type de lien souhaité pour le tiers lié. La liste déroulante affiche les types de lien de filiation paramétrés sur la société de connexion et la société *****.

Champ

Description

Client et Prospect

Cochez Client, Prospect, Fournisseur ou Autre tiers en fonction du type de tiers à lier.

Renseignez ensuite ce tiers dans le champ associé. La liste d'aide Client ou Prospect s'affiche après avoir renseigné au moins 3 caractères. La liste d'aide Fournisseur et Autre tiers peut s'ouvrir sans minimum de caractères.

Type de lien

Renseignez le type de lien souhaité pour le tiers lié.

La liste déroulante affiche les types de lien de filiation paramétrés sur la société de connexion et la société *****.

Cliquez sur Valider.

Le lien de filiation est créé.

Note

Sur l'entête du bloc d'un type de lien, la flèche indique le sens du lien :

si le type de lien est ascendant ;
si le type de lien est descendant ;
si le type de lien est transverse.