Gérer la vue Liens de gestion d'un client ou prospect

DMF	191517 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS ACCES A L'ONGLET LIENS GESTION CLIENT 191519 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS ACCES A L'ONGLET LIENS GESTION PROSPECT

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Liens Gestion Crm.

Un lien de gestion permet de lier un client ou prospect à un autre client ou prospect. Il existe 2 liens de gestion qui ont un impact fonctionnel dans Akuiteo :

Le lien de gestion donneur d'ordre / client à facturer. Il permet de sélectionner un client à facturer différent du client principal sur les pièces de vente.

Exemple

Le client A effectue une commande qui sera facturée à son partenaire, le client B. Dans cette configuration, le client A est le client donneur d'ordre et le client B est le client facturé.

Sur la fiche du client A, je crée donc le lien de gestion suivant :

Type de lien de code DONORDRE pour le client A ;
Type de lien de code CL_A_FACT pour le client B.

Sur la commande effectuée par le client A, je pourrai ainsi sélectionner le client B en tant que client à facturer.

Le lien de gestion donneur d'ordre / site de livraison. Il permet de pouvoir sélectionner un site de livraison chez un client différent du client du devis.

Exemple

Le client A effectue une commande qui sera livrée à son partenaire, le client B. Dans cette configuration, le client A est le client donneur d'ordre et le client B est le site de livraison.

Sur la fiche du client A, je crée donc le lien de gestion suivant :

Type de lien de code DONORDRE pour le client A ;
Type de lien de code SITE_LIV pour le client B.

Sur la commande effectuée par le client A, je pourrai ainsi sélectionner un site de livraison du client B.

Important

Un lien de gestion doit toujours comporter un type de lien de code DONORDRE.

Référence

Pour plus d'informations sur les types de liens de gestion, voir Types de liens.

Créer un lien de gestion

Créer un lien de gestion donneur d'ordre / client à facturer

Prérequis : Les types de lien de codes DONORDRE et CL_A_FACT doivent être créés.

Depuis la vue Liens de gestion, cliquez sur + Lien de gestion à droite.

Dans la section Client ou Prospect, sélectionnez le Type de lien correspondant au client ou prospect.

Dans la section Tiers lié, renseignez les informations :

Champ	Description
Client et Prospect	Cochez Client ou Prospect en fonction du type de tiers à lier. Renseignez ensuite ce tiers dans le champ associé. La liste d'aide s'affiche après avoir renseigné au moins 3 caractères.
Type de lien	Renseignez le type de lien souhaité pour le tiers lié. La liste déroulante affiche les types de lien paramétrés sur la société de connexion et la société *****.
Défaut	Cochez cette option si vous souhaitez que le tiers à facturer soit renseigné par défaut sur les pièces de vente du donneur d'ordre. Note Il ne peut y avoir qu'un seul lien de gestion par défaut sur une fiche client/prospect.

Champ

Description

Client et Prospect

Cochez Client ou Prospect en fonction du type de tiers à lier.

Renseignez ensuite ce tiers dans le champ associé. La liste d'aide s'affiche après avoir renseigné au moins 3 caractères.

Type de lien

Renseignez le type de lien souhaité pour le tiers lié.

La liste déroulante affiche les types de lien paramétrés sur la société de connexion et la société *****.

Défaut

Cochez cette option si vous souhaitez que le tiers à facturer soit renseigné par défaut sur les pièces de vente du donneur d'ordre.

Note

Il ne peut y avoir qu'un seul lien de gestion par défaut sur une fiche client/prospect.

Cliquez sur Valider.

Le lien de gestion est créé.

Créer un lien de gestion donneur d'ordre / site de livraison

Prérequis : Les types de lien de codes DONORDRE et SITE_LIV doivent être créés.