Opportunités

DMF	0102** PROSPECTION OPPORTUNITES *

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Opportunités.

Les opportunités sont des parties intégrantes du portefeuille des opportunités. Elles indiquent quel est le prospect démarché, le produit que la société souhaite lui vendre et le montant que cela peut lui rapporter.

La gestion des fiches opportunités est accessible depuis le Portail Ventes > Ventes > Opportunités.

Bandeau d'entête

Lorsqu'une opportunité est ouverte, le bandeau d'entête de l'opportunité est affiché en haut de l'écran.

Il contient les informations principales de l'opportunité et donne accès à plusieurs vues :

Élément	Description
Ligne de titre	Affiche le code de l'opportunité et le nom d'appel de l'opportunité.
Sous-titre	Affiche le code du client ou du prospect et le site du client ou du prospect.
Indicateurs couleurs	Affiche les 3 indicateurs couleurs paramétrés sur la fiche du client. Référence Pour plus d'informations sur les indicateurs couleurs, voir Indicateur 1 à Indicateur 3.
Statut d'avancement et stade de l'opportunité	Affiche le stade et le statut actuel de l'opportunité : en cours, hors cible, terminé, gagné, perdu ou abandonné.
Vues	L'écran d'une opportunité peut être affiché sous plusieurs vues différentes, selon les besoins. Cliquez sur la vue souhaitée pour afficher l'opportunité dans cette vue. Référence Pour plus d'informations sur les vues de l'opportunité, voir Gérer les vues.
Montant	Affiche le montant de l'opportunité en devise de la société. Le bouton Montants pondérés permet d'afficher les montants et les jours associés aux opportunités en pondéré ou en réel. Depuis l'opportunité, en haut à droite de l'écran, cliquez sur : pour afficher les montants pondérés. pour afficher les montants non pondérés.

Gérer les vues

L'écran d'une opportunité peut être affiché sous plusieurs vues différentes, selon les besoins.

Les Vues sont disponibles à gauche du bandeau supérieur de l'opportunité :

Vue	Description
Entête	Permet d'afficher les informations d'entête et le panneau à gauche qui contient les informations suivantes : Les informations générales ; Les documents liés ; Les données personnalisées. Référence Pour plus d'informations sur la gestion de la vue Entête de l'opportunité, voir Gérer la vue Entête d'une opportunité.
Lignes	Permet d'afficher les lignes des opportunités sous forme de tableau. Référence Pour plus d'informations sur la vue Lignes de l'opportunité, voir Lignes d'opportunités.
Activités	Permet d'afficher les actions en lien avec l'opportunité ainsi que toutes les modifications effectuées sur l'opportunité. Référence Pour plus d'informations sur la vue Activités de l'opportunité, voir Gérer la vue Activités d'une opportunité.
Contacts	Permet d'afficher les contacts liés à l'opportunité. Référence Pour plus d'informations sur la vue Contacts de l'opportunité, voir Gérer la vue Contacts d'une opportunité.