Gérer la vue Activités d'une opportunité

Cliquez sur Activités depuis les Vues pour afficher les actions et/ou afficher l'historique de l'opportunité.

Depuis la vue Activités, les icônes suivantes permettent de gérer l'affichage des activités :

  • pour afficher ou masquer les actions ;
  • pour afficher ou masquer l'historique.

Note

Si aucune action n'a été ajoutée sur l'opportunité, les icônes ne sont pas affichées et seul l'historique de l'opportunité est affiché.

Le champ Catégories d'actions permet de filtrer les actions de l'opportunité à afficher en fonction des catégories des actions.

DMF 160101 SERVICES EVENEMENT INSERER
1 Depuis la vue Activités, cliquez sur Ajouter une action.
2 Sélectionnez depuis la liste déroulante la catégorie d'action à créer.

L'écran de création d'une action s'ouvre.

3 Renseignez les champs suivants :
Champ Description
Catégorie

Sélectionnez la catégorie d'actions.

Ce champ est automatiquement renseigné avec la catégorie d'action sélectionnée précédemment.

Il est possible de modifier la catégorie.
Objet Renseignez l'objet de l'action.
Assigné à

Renseignez le collaborateur à qui l'action sera assignée.

Ce champ est automatiquement renseigné avec le nom et le prénom de l'utilisateur connecté.

Il est possible de modifier la personne assignée à l'action.
Début et Fin de validité (uniquement pour les actions hors rendez-vous et tâches)

Renseignez les dates de début et de fin de validité de l'action.

Le champ Début est automatiquement renseigné avec la date du jour et peut être modifié.
Début et Fin (uniquement pour les rendez-vous)

Renseignez les dates de début et de fin de l'action.

Le champ Début est automatiquement renseigné avec la date du jour et peut être modifié.
Début et Echéance (uniquement pour les tâches)

Renseignez la date de début et la date d'échéance de l'action.

Le champ Début est automatiquement renseigné avec la date du jour et peut être modifié.
Statut (uniquement pour les tâches) Sélectionnez depuis la liste déroulante le statut à appliquer à l'action.
% d'achèvement (uniquement pour les tâches)

Cliquez sur la barre de progression pour sélectionner le pourcentage d'achèvement de l'action.

Par défaut, le pourcentage d'achèvement est à 0.
Journée entière (uniquement pour les rendez-vous) Cochez cette case pour indiquer que l'action dure toute la journée.
Priorité

Sélectionnez depuis la liste déroulante la priorité de l'action :

  • Basse : Indique que l'action est le moins prioritaire.
  • Moyenne : Indique que l'action est moyennement prioritaire.
  • Haute : Indique que l'action est le plus prioritaire.
Client principal

Renseignez le client principal de l'action.

Par défaut, le champ est automatiquement renseigné avec le nom du client de l'opportunité.

Ce champ est modifiable.
Affaire principale Renseignez l'affaire principale liée à l'action.
Notes Renseignez des notes diverses.
Événement support Cochez cette case pour voir l'action dans le Support de l'Application Desktop.
Rappel Si besoin, renseignez une date pour avoir un rappel de l'action.
4 Cliquez sur Enregistrer.

L'action est créée. Elle est visible dans l'onglet Activités de la fiche opportunité.

Note

Si des données personnalisées sont paramétrées pour la catégorie d'action créée, ces données sont à renseigner en modification de l'action (voir Modifier une action).

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER
1 Depuis la vue Activités, déroulez l'action souhaitée et cliquez sur .
2 Effectuez les modifications souhaitées.
3 Cliquez sur Enregistrer.

La ligne est modifiée.

DMF 160108 SERVICES EVENEMENT TERMINER

Une action peut être marquée comme terminée pour indiquer que celle-ci a été effectuée.

Depuis la vue Activités, déroulez l'action souhaitée et cochez la case Terminée.

DMF 160103 SERVICES EVENEMENT SUPPRIMER

Important

La suppression d'une action est définitive.

Depuis la vue Activités, ouvrez le formulaire d'une action puis cliquez sur Supprimer en bas du formulaire et confirmez l'action.