Gérer l'onglet Activités d'une opportunité

Cliquez sur Activités depuis les onglets pour afficher les actions et/ou afficher l'historique de l'opportunité.

Depuis l'onglet Activités, les icônes suivantes permettent de gérer l'affichage des activités :

  • pour afficher ou masquer les actions ;
  • pour afficher ou masquer l'historique.

Note

Si aucune action n'a été ajoutée sur l'opportunité, les icônes ne sont pas affichées et seul l'historique de l'opportunité est affiché.

Le champ Catégories d'actions permet de filtrer les actions de l'opportunité à afficher en fonction des catégories des actions.

DMF 160101 SERVICES EVENEMENT INSERER

Prérequis : La case Création possible dans le portail CRM doit être cochée dans l'écran de paramétrage des catégories d'évènements (Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Transverse > Catégories d'évènements puis onglet Catégorie d'évènement > section Portail CRM).

1 Depuis l'onglet Activités, cliquez sur Ajouter une action.
2 Sélectionnez depuis la liste déroulante la catégorie d'action à créer.

Le formulaire de création d'une action s'ouvre.

3 Renseignez les informations de l'action.

Référence

Pour plus d'informations sur les champs d'une action, voir Créer une action.

4 Cliquez sur Enregistrer.

L'action est créée. Elle est visible dans l'onglet Activités de la fiche opportunité.

Note

Si des données personnalisées sont paramétrées pour la catégorie d'action créée, ces données sont à renseigner en modification de l'action (voir Modifier une action).

DMF 160104 SERVICES EVENEMENT RECHERCHER

Une action affichée dans l'onglet Activités peut être ouverte en cliquant sur à droite de l'action. Le détail de l'action s'ouvre sur la partie droite de l'écran.

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER
1 Depuis l'onglet Activités, cliquez sur à droite de l'action.
2 Effectuez les modifications souhaitées.
3 Cliquez sur Enregistrer.

La ligne est modifiée.

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER

Des tiers peuvent être liés, contactés et dé-liés depuis la section Tiers liés d'une action.

Référence

Pour plus d'informations sur les actions disponibles dans la section Tiers liés, voir Gérer les tiers liés à l'action.

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Transverse > Libellé Adoption Crm.

Des objets peuvent être liés, consultés et dé-liés depuis la section Objets liés d'une action.

Référence

Pour plus d'informations sur les actions disponibles dans la section Objets liés, voir Gérer les objets liés à l'action.

DMF 160108 SERVICES EVENEMENT TERMINER

Une action peut être marquée comme terminée pour indiquer que celle-ci a été effectuée.

Depuis l'onglet Activités, déroulez l'action souhaitée et cochez la case Terminée.

DMF 160103 SERVICES EVENEMENT SUPPRIMER

Important

La suppression d'une action est définitive.

Depuis l'onglet Activités, ouvrez le formulaire d'une action puis cliquez sur Supprimer en bas du formulaire et confirmez l'action.