Devis

DMF	0202** VENTES DEVIS * 020204 VENTES DEVIS RECHERCHER

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Devis.

Un devis est une pièce de gestion de vente qui détaille des prestations ou des produits, ainsi que leur prix. Il sert en premier lieu à informer le client puis devient contractuel une fois signé par client.

La gestion des devis est accessible depuis le Portail Ventes dans le module Ventes > Devis.

Bandeau d'entête

Lorsqu'un devis est ouvert, le bandeau d'entête du devis est affiché en haut de l'écran.

Il contient les informations principales du devis et donne accès à plusieurs onglets :

Élément	Description
Ligne de titre	Affiche le numéro du devis, le nom et le code du client. Lorsque l'utilisateur possède le DMF 010104 PROSPECTION FICHE PROSPECT RECHERCHER ou 020104 VENTES FICHE CLIENT RECHERCHER, un hyperlien est affiché sur le nom du client. Au clic sur cet hyperlien, la fiche du client s'ouvre dans un nouvel onglet. Note Lorsque le feature flag domaine Portail ventes > libellé Fiche Client est désactivé, la fiche du client ou du prospect concerné s'ouvre dans l'ancien module CRM.
Sous-titre	Affiche la société du devis, le journal et l'exercice.
Indicateurs couleurs	Affiche les 3 indicateurs couleurs paramétrés sur la fiche du client. Référence Pour plus d'informations sur les indicateurs couleurs, voir Indicateur 1 à Indicateur 3.
État du devis	Affiche l'état actuel du devis : brouillon, validé, signé, commandé non signé, révisé ou archivé.
Résumé des approbations	Lorsque les approbations ont été demandées pour le devis, un résumé des approbations est affiché : état d'approbation, approbateurs, etc. Référence Pour plus d'informations sur les approbations du devis, voir Gérer les approbations d'un devis.
Onglets	Plusieurs onglets sont disponibles sur la fiche d'un devis, selon les besoins. Cliquez sur l'onglet souhaité pour l'afficher. Référence Pour plus d'informations sur les onglets du devis, voir Gérer les onglets.
Récapitulatif des montants	Affiche les montants suivants du devis : Total réc. HT : Montant total HT récurrent et non récurrent du devis. Charges : Montant total des charges du devis. Si au moins une charge n'est pas dans la devise de la pièce, le montant des charges est converti dans la devise de la société. Marge : Pourcentage et montant de la marge. Le montant de la marge correspond au Total réc. HT moins les Charges. Si au moins une charge n'est pas dans la devise de la pièce, le montant de la marge est calculé à partir du Total réc. HT et des Charges convertis dans la devise de la société. Si la devise de la pièce est différente de la devise de la société, une ligne est présente en dessous du Total réc. HT en devise de la pièce et affiche le montant converti en devise de la société. Si les charges du devis sont toutes dans la devise de la pièce, les montants des Charges et de la Marge convertis en devise de la société sont également affichés sur la ligne.

Gérer les onglets

Plusieurs onglets sont disponibles à gauche du bandeau supérieur du devis :

Onglet	Description
Arborescence	Permet d'afficher le volet Arborescence afin de gérer l'arborescence du devis. Référence Pour plus d'informations sur la gestion de l'arborescence du devis, voir Gérer l'onglet Arborescence d'un devis.
Tableau	Permet d'afficher les lignes du devis sous forme de tableau, sans distinction des titres. Dans cet onglet, le volet Arborescence n'est pas affiché. Astuce Les colonnes Niveaux à plat et Niveaux arborescent affichent tous deux le chemin de la ligne dans l'arborescence. Cependant, le comportement de la catégorisation sur ces colonnes est différent : Niveaux à plat permet d'afficher une catégorie pour chaque chemin complet des lignes. Niveaux arborescent permet d'afficher une catégorie pour chaque niveau de titre. Les lignes situées à la racine de la livraison ne sont pas affichées sous une catégorie. Les catégories vides ne sont pas affichées. Il n'est pas possible d'utiliser > Tout déplier et Tout replier sous cette catégorisation.
Entête	Permet d'afficher les informations d'entête et le panneau à gauche qui contient les informations suivantes : Les accès rapides ; Les informations Chorus ; Les documents liés. Référence Pour plus d'informations sur la gestion de l'onglet Entête du devis, voir Gérer l'onglet Entête d'un devis.
Dématérialisation	Important Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Statut Vente Facturx. Permet d'afficher les informations de dématérialisation renseignées en amont des factures. Référence Pour plus d'informations sur la gestion de l'onglet Dématérialisation du devis, voir Gérer l'onglet Dématérialisation d'un devis.