Important
Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Statut Vente Facturx.
| DMF |
020202 VENTES DEVIS MODIFIER 020226 VENTES DEVIS MODIFIER DEVIS AYANT UNE DEMANDE D'APPROBATION 020213 VENTES DEVIS MODIF PIECE VALIDEE 020217 VENTES DEVIS MODIFIER DEVIS SIGNE 020225 VENTES DEVIS MODIFIER DEVIS C. NON SIGNE 020234 VENTES DEVIS MODIFIER UN DEVIS REVISE |
Vous devez renseigner certains champs spécifiques afin de préparer la facture pour la dématérialisation. Pour anticiper, vous pouvez choisir de renseigner ces informations dès le devis.
Cliquez sur Dématérialisation depuis les onglets pour afficher les informations de dématérialisation et le panneau qui permet de gérer diverses informations du devis (accès rapides, documents liés, etc.).
Important
Pour modifier un devis validé, la règle de gestion DC_MAJ_VALID ou MAJ_PIECE_VALID doit être activée et l'utilisateur doit posséder le DMF 020213 VENTES DEVIS MODIF PIECE VALIDE.
Référence
Pour plus d'informations sur le panneau, voir Gérer l'onglet Entête d'un devis.
L'onglet Dématérialisation permet de consulter et modifier les informations concernant la dématérialisation des factures.
Par défaut, les champs suivants correspondent aux informations du site de facturation de la pièce. Si besoin, ces informations peuvent être modifiées sur la pièce :
| Section | Champ | Description |
|---|---|---|
| Données contractuelles | Numéro de contrat | Numéro du contrat lié à la facture. |
| Numéro de marché | Identifiant correspondant au marché ou à l'appel d'offre lié à la facture. | |
| Numéro d'engagement | Numéro d’ordre de vente lié à la facture. | |
| Date d'effet | Date d'effet de l'engagement, du contrat ou du marché. | |
| Site de facturation | Code service |
Code routage permettant d'identifier le site du client sur la Plateforme Agréée. Par défaut, le Code service du site de facturation est renseigné (voir Gérer les informations de dématérialisation). |
| Nom service |
Nom du client. Par défaut, le Nom service du site de facturation est renseigné (voir Gérer les informations de dématérialisation). |
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| Adressage |
Adresse mail du destinataire de la Factur-X sur le site de facturation du client. Par défaut, l'Adressage du site de facturation est renseigné (voir Gérer les informations de dématérialisation). |
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| Journal de trésorerie |
Journal de trésorerie associé au site de facturation dans le cadre de la dématérialisation des factures. Par défaut, le Journal de trésorerie du site de facturation est renseigné (voir Gérer les informations de dématérialisation). La liste d’aide affiche les journaux de trésorerie ouverts sur la société de connexion. Si le mode de règlement d'une facture est Virement ou Virement devise et que le Journal de trésorerie n’est pas renseigné :
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