Créer une pièce depuis un client ou prospect

Depuis le module CRM > Clients, un devis ou une opportunité peut être directement créé depuis une fiche client ou prospect.

DMF 010201 PROSPECTION OPPORTUNITES INSERER

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Opportunités.

1 Depuis la fiche client ou prospect, cliquez sur > Créer une opportunité.

L'écran de création de la pièce s'ouvre dans un nouvel onglet. Le champ Client / Prospect est automatiquement renseigné par le client ou prospect concerné.

2 Renseignez le formulaire de création.

Référence

Pour plus d'informations sur les champs du formulaire de création, voir Créer une opportunité.

3 Cliquez sur Valider.

L'écran affiche la vue Entête de la fiche de l'opportunité en cours de création.

4 Si besoin, renseignez d'autres informations sur la fiche opportunité : lignes, entête, activités, contacts, etc.
5 Cliquez sur Enregistrer.

En fonction des champs obligatoires paramétrés pour les stades, une fenêtre s'ouvre avec les champs à renseigner obligatoirement pour le stade sélectionné.

Référence

Pour définir les champs obligatoires pour chaque stade, voir Définir les champs obligatoires pour les stades des opportunités.

6 Renseignez les champs obligatoires au stade sélectionné. Si l'opportunité passe plusieurs stades, les champs obligatoires propres à chaque stade sont rassemblés dans la fenêtre.
7 Cliquez sur Enregistrer.

L'opportunité est créée.

DMF 020201 VENTES DEVIS INSERER

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Devis.

1 Depuis la fiche client ou prospect, cliquez sur > Créer un devis.

L'écran de création d'un devis s'ouvre dans un nouvel onglet. Le champ Client est automatiquement renseigné par le client ou prospect concerné.

2 Renseignez le formulaire de création.

Référence

Pour plus d'informations sur les champs du formulaire de création, voir À partir de zéro.

3 Cliquez sur Valider.

L'écran affiche la vue Entête du devis en cours de création.

4 Ajoutez une ou plusieurs lignes au devis (voir Ajouter des lignes).
5 Si besoin, renseignez des informations supplémentaires (voir Gérer la vue Entête d'un devis).
6 Enregistrez le devis.

Le devis est créé. En haut de l'écran, le devis est à l'état Brouillon.