Créer une opportunité
| DMF | 010201 PROSPECTION OPPORTUNITES INSERER |
| 1 | Depuis l'écran de recherche du menu Portefeuille, cliquez sur : |
- + Opportunité à droite de l'écran, ou
- Un stade du portefeuille en bas d'une colonne en vue Kanban.
Le formulaire de création de la pièce s'ouvre à droite dans un panneau latéral.
| 2 | Renseignez le formulaire de création. |
Référence
Pour plus d'informations sur les champs du formulaire de création, voir Créer une opportunité.
| 3 | Cliquez sur Enregistrer. |
En fonction du stade sélectionné et des champs obligatoires paramétrés pour les stades, une fenêtre s'ouvre avec les champs à renseigner obligatoirement pour ajouter l'opportunité au stade sélectionné.
Référence
Pour définir les champs obligatoires pour chaque stade, voir Définir les champs obligatoires pour les stades des opportunités.
| 4 | Renseignez les champs obligatoires paramétrés pour les stades correspondants. Si l'opportunité passe plusieurs stades, les champs obligatoires propres à chaque stade sont rassemblés dans la fenêtre. |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
L'opportunité est créée. La carte de l'opportunité est ajoutée dans le stade sélectionné.
