Rechercher des clients et prospects

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Le Portail Ventes permet de rechercher des clients et des prospects en fonction de certains critères de recherche.

L'écran de recherche des clients est accessible depuis le Portail Ventes dans le module CRM > menu Clients.

Important

La recherche et l'ouverture des clients et des prospects font l'objet d'un contrôle du cloisonnement par client et par société. Si vous êtes cloisonné par société et/ou par client :

Les résultats de recherche contiendront seulement les clients et prospects inclus dans votre cloisonnement
À partir d'un lien hypertexte, vous pourrez consulter le tiers uniquement si vous êtes cloisonné sur sa société et/ou le client.

Pour plus d'informations sur le cloisonnement, voir Restreindre l'accès de l'utilisateur.

Depuis le menu Clients, différentes méthodes de recherche sont disponibles en fonction des besoins.

Référence

Pour plus d'informations sur la recherche, voir Faire une recherche.

Les résultats de recherche sont ensuite affichés sous forme de tableau. Ces résultats peuvent être exploités pour permettre aux utilisateurs d'afficher seulement les informations pertinentes, par exemple en triant les clients et prospects ou en exportant ces résultats sous Excel.

Référence

Pour plus d'informations sur le paramétrage des résultats de recherche en vue tableau, voir Paramétrer les résultats en vue tableau.

Depuis les écrans du module CRM et l'écran Liste des actions du Portail Ventes, une barre de recherche Rechercher comptes / contacts est également disponible dans la barre supérieure du portail et permet de rechercher rapidement des clients et des prospects.

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Recherche Comptes Et Contacts.

Référence

Pour plus d'informations sur la recherche rapide de comptes et contacts, voir Rechercher rapidement des comptes et contacts.