Changer le stade d'une opportunité
| DMF | 010204 PROSPECTION OPPORTUNITE RECHERCHER |
Un portefeuille d'opportunités contient différents stades de vente pour gérer l'évolution de chaque opportunité en fonction des processus propres à chaque équipe commerciale. Une opportunité qui vient d'être créée se retrouve dans le stade renseigné lors de la création de l'opportunité. Pour faire évoluer cette opportunité, il faut la faire avancer de stade en stade. En fonction des processus mis en place, le commercial en charge de l'opportunité doit remplir un certain nombre d'informations à chaque étape.
Exemple
Une opportunité se trouve dans un stade de vente Démonstration produit. Le stade de vente suivant est celui de la Négociation. Pour faire passer mon opportunité au stade de la négociation, je dois renseigner les champs propres à la proposition commerciale : le montant, la probabilité, le responsable commercial, etc.
Depuis le portefeuille
| 1 | Depuis le portefeuille des opportunités en vue Kanban, faites un glisser-déposer de la carte de l'opportunité vers la colonne du stade souhaité. |
En fonction des champs obligatoires paramétrés pour les stades, une fenêtre s'ouvre avec les champs à renseigner obligatoirement pour changer de stade.
Référence
Pour définir les champs obligatoires pour chaque stade, voir Définir les champs obligatoires pour les stades des opportunités.
| 2 | Renseignez les champs obligatoires au changement de stade. Si l'opportunité passe plusieurs stades, les champs obligatoires propres à chaque stade sont rassemblés dans la fenêtre. |
| 3 | Cliquez sur Enregistrer. |
Le stade de l'opportunité est mis à jour. L'opportunité est affichée dans la colonne du nouveau stade de vente.
Depuis le formulaire d'une opportunité
| DMF | 010202 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER |
| 1 | Depuis la vue Kanban ou Tableau, cliquez sur  > Modifier depuis l'opportunité souhaitée. |
| 2 | Cliquez sur  à droite du champ Stade et sélectionnez le stade souhaité depuis la liste. |
En fonction des champs obligatoires paramétrés pour les stades, une fenêtre s'ouvre avec les champs à renseigner obligatoirement pour changer de stade.
Référence
Pour définir les champs obligatoires pour chaque stade, voir Définir les champs obligatoires pour les stades des opportunités.
| 3 | Renseignez les champs obligatoires au changement de stade. Si l'opportunité passe plusieurs stades, les champs obligatoires propres à chaque stade sont rassemblés dans la fenêtre. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. |
Le stade de l'opportunité est mis à jour.
