Définir les informations affichées dans les cartes d'opportunités

La règle de gestion CRM_ENTETE_CARTES permet de définir les informations affichées dans les cartes des opportunités, visibles en vue Kanban depuis le menu Portefeuille du module CRM.

Lorsque la règle de gestion est activée, les informations affichées sont celles définies dans la règle de gestion. Si la règle de gestion n'est pas activée, ce sont les informations affichées par défaut qui sont disponibles.

Renseignez les paramètres suivants dans la règle de gestion :

Champ	Description
Contenu à afficher sur la 1ère ligne et en vue condensée	Renseignez les codes des champs à afficher sur la première ligne de la carte de l'opportunité en vue condensée. Par défaut, le Nom d'appel du client ou du prospect est affiché dans la première ligne de la carte de l'opportunité. Exemple Si vous renseignez CODE_CLIENT, la première ligne de l'opportunité affichera : C246
Contenu à afficher à la suite en vue détaillée	Renseignez les codes des champs à afficher dans la suite de la carte en vue détaillée uniquement. Par défaut, le Nom d'appel de l'opportunité est affiché dans la suite de la carte, en vue détaillée. Exemple Si vous renseignez DATE_SIGNATURE_PREV, la suite de la carte affichera : 01/10/2025.
Contenu à afficher au survol de la carte	Renseignez les codes des champs à afficher au survol de la carte. Par défaut, les champs Code client, Nom d'appel et Code opportunité - Nom d'appel opportunité sont affichés au survol de la carte. Exemple Si vous renseignez CODE_CLIENT, NOM_APPEL_OPPORTUNITE, le tooltip affichera : C246 ; AKUITEO-CONTRAT-SAAS.

Champ

Description

Contenu à afficher sur la 1ère ligne et en vue condensée

Renseignez les codes des champs à afficher sur la première ligne de la carte de l'opportunité en vue condensée.

Par défaut, le Nom d'appel du client ou du prospect est affiché dans la première ligne de la carte de l'opportunité.

Exemple

Si vous renseignez CODE_CLIENT, la première ligne de l'opportunité affichera : C246

Contenu à afficher à la suite en vue détaillée

Renseignez les codes des champs à afficher dans la suite de la carte en vue détaillée uniquement.

Par défaut, le Nom d'appel de l'opportunité est affiché dans la suite de la carte, en vue détaillée.

Exemple

Si vous renseignez DATE_SIGNATURE_PREV, la suite de la carte affichera : 01/10/2025.

Contenu à afficher au survol de la carte

Renseignez les codes des champs à afficher au survol de la carte.

Par défaut, les champs Code client, Nom d'appel et Code opportunité - Nom d'appel opportunité sont affichés au survol de la carte.

Exemple

Si vous renseignez CODE_CLIENT, NOM_APPEL_OPPORTUNITE, le tooltip affichera :

C246 ;

AKUITEO-CONTRAT-SAAS.