Modifier des lignes

Une ligne existante peut être modifiée.

1 Depuis le devis, cliquez sur depuis la colonne Actions de la ligne à modifier.
2 Effectuez les modifications souhaitées.
3 Validez la ligne puis enregistrez le devis.

La ligne est modifiée.

Les champs suivants peuvent être modifiés directement depuis la fiche du devis dans le tableau des lignes :

  • Libellé ;
  • Suite de libellé ;
  • Quantité ;
  • Prix unitaire HT (Devise pièce) ;
  • % de remise ;
  • Remise en montant HT (Devise pièce) ;
  • Ressource.

Ces champs sont indiqués par l'icône dans le tableau des lignes afin de les repérer facilement.

Pour modifier l'un de ces champs :

1 Double-cliquez sur le champ souhaité depuis le tableau des lignes.
2 Renseignez la nouvelle valeur souhaitée.

Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat. Les formules mathématiques sont possibles uniquement sur les champs numériques.

3 Cliquez sur ou appuyez sur Entrée puis enregistrez le devis.

L'affaire/lot/sous-lot/tâche peuvent être modifiés sur plusieurs lignes à la fois.

1 Depuis le devis, cochez une ou plusieurs lignes pour lesquelles vous souhaitez modifier l'affectation.
2 Cliquez sur en haut à droite des lignes puis sur Modifier l'affaire des lignes sélectionnées.
3 Renseignez la nouvelle affectation à appliquer aux lignes.

En fonction du type d'affectation du devis, seules certaines informations peuvent être modifiées :

  • Si le devis est en Affectation unique, renseignez la Tâche. L'Affaire/Lot/Sous-lot peuvent uniquement être modifiés depuis les détails de la pièce (voir Gérer les informations d'entête).
  • Si le devis est Mono-affaire et multi-lots, renseignez le Lot/Sous-lot/Tâche de la ligne. L'Affaire peut uniquement être modifiée depuis les détails de la pièce (voir Gérer les informations d'entête).
  • Si le devis est Multi-affaires, renseignez l'Affaire/Lot/Sous-lot/Tâche.

Lorsque l'Etablissement est renseigné dans l'entête du devis, la liste d'aide Affaire affiche uniquement les affaires liées à l'établissement renseigné.

4 Enregistrez le devis.

Les affectations sont modifiées.

Vous pouvez définir des lignes comme non éditables afin qu'elles ne soient pas affichées dans les documents édités.

1 Depuis le devis, cochez une ou plusieurs lignes à rendre non éditables.
2 Cliquez sur en haut à droite des lignes puis sur Marquer les lignes sélectionnées comme non éditables.
3 Enregistrez le devis.

Les lignes sélectionnées sont non éditables.

Pour rendre des lignes de nouveau éditables, cochez les lignes souhaitées puis allez dans > Marquer les lignes sélectionnées comme éditables.

Prérequis : La Périodicité des lignes concernées doit être Unique.

Les dates suivantes d'un devis peuvent être reportées sur plusieurs lignes à la fois :

  • Date de Livraison prévisionnelle ;
  • Date de Facturation prévisionnelle ;
  • Date contractuelle ;
  • Dates de Début de période et de Fin de période.
1 Depuis le devis, cochez une ou plusieurs lignes pour lesquelles vous souhaitez reporter des dates.
2 Cliquez sur en haut à droite des lignes puis sur Reporter les dates des lignes sélectionnées.
3 Renseignez le report souhaité dans les sections correspondant à chaque date :
  • Cochez Ne pas reporter si vous ne souhaitez pas reporter la date associée.
  • Cochez A une date pour sélectionner une date précise à laquelle la date doit être reportée.
  • Cochez Période pour définir la durée au bout de laquelle la date doit être reportée. Renseignez ensuite le Nombre et le type de Période.

Exemple

Pour reporter la date dans 3 mois :

  • Cochez Période ;
  • Renseignez 3 dans Nombre ;
  • Sélectionnez Mois dans la liste déroulante Période.

Astuce

Vous pouvez renseigner un Nombre négatif afin de reporter la date dans le passé. Par exemple, renseignez -2 et sélectionnez Mois pour reporter la date 2 mois auparavant.

Note

Lorsqu'un report de type Période est défini pour le Début de période, vous pouvez cocher l'option Reporter le début et la fin de période si vous souhaitez effectuer automatiquement ce même report pour la Fin de période.

4 Cliquez sur Valider et enregistrez le devis.

Les dates sont reportées.

Prérequis : Le mode de facturation des lignes à modifier doit être différent de Prestation.

Les informations suivantes peuvent être modifiées sur plusieurs lignes à la fois :

  • les informations de récurrence, qui permettent de calculer les informations de facturation des contrats client créés à partir des commandes. Ces informations sont visibles uniquement lorsque la Périodicité est différente de Unique.
  • la date de livraison prévisionnelle, la date de facturation prévisionnelle et la période.

Il s'agit des informations correspondant aux champs de la section Facturation depuis le détail des lignes (sauf Commercial).

1 Depuis le devis, cochez une ou plusieurs lignes pour lesquelles vous souhaitez modifier les informations de récurrence.
2 Cliquez sur en haut à droite des lignes puis sur Modifier la récurrence des lignes sélectionnées.
3 Renseignez les informations à appliquer sur les lignes sélectionnées. Pour plus d'informations sur ces champs, voir Ajouter des lignes.
4 Cliquez sur Valider et enregistrez le devis.

Les informations de récurrence sont modifiées sur les lignes sélectionnées.

L'ajustement du budget permet de modifier le montant HT global de plusieurs lignes afin de calculer et d'appliquer automatiquement une remise ou une modification de prix unitaire correspondante sur les lignes, tout en conservant les proportions initiales.

Prérequis : Les lignes concernées ne doivent pas contenir de remise.

1 Depuis le devis, ouvrez la fenêtre d'ajustement du budget :
  • Pour ajuster le budget d'une sélection de lignes, cochez une ou plusieurs lignes puis cliquez sur en haut à droite des lignes > Ajuster le budget sur les lignes sélectionnées.
  • Pour ajuster le budget de toutes les lignes, cliquez sur en haut de l'écran du devis puis sur Ajuster le budget.

Une fenêtre s'ouvre. Le champ Total HT récurrent affiche le total récurrent et non récurrent des lignes actuelles.

2 Renseignez le Total HT récurrent cible pour les lignes concernées.
3 Sous le champ Ajuster, cochez l'option d'ajustement souhaitée :
Option Description
le Prix Unitaire

Permet de modifier le budget en modifiant les prix unitaires des lignes.

Cette option ne peut pas être utilisée si l'option Prix unitaire non modifiable est cochée sur la fiche d'un produit vendu.

S'il y a un écart de montant à cause d'un arrondi de calcul, une remise en montant sera appliquée automatiquement sur la ligne avec la plus faible quantité afin de corriger l'écart.
la remise en %

Permet de modifier le budget en appliquant une remise en pourcentage sur les lignes.

Cette option ne peut pas être utilisée si le Total HT récurrent cible est négatif.

S'il y a un écart de montant à cause d'un arrondi de calcul, cet écart devra être corrigé manuellement après l'ajustement du budget.
la remise en montant

Permet de modifier le budget en appliquant une remise en montant sur les lignes.

Si le Total HT récurrent cible est négatif, la remise en montant sera négative.

S'il y a un écart de montant à cause d'un arrondi de calcul, cet écart sera corrigé automatiquement dans la remise d'une ligne.

Exemple

Le devis contient les lignes suivantes :

Libellé Quantité Prix unitaire Total HT
Maintenance 1 500 € 500 €
Licence 2 750 € 1 500 €

Je souhaite passer la somme totale de ces lignes de 2 000 € à 1 500 €, c'est-à-dire une réduction de 25 %. Je renseigne donc 1 500 dans le champ Total HT récurrent cible.

Si je sélectionne l'option le Prix Unitaire, le prix unitaire de chaque ligne sera réduit de 25 % :

Libellé Quantité Prix unitaire Total HT
Maintenance 1 375 € 375€
Licence 2 562,5 € 1 125 €

Si je sélectionne l'option la remise en %, une remise en pourcentage de 25 % sera appliquée sur chaque ligne :

Libellé Quantité Prix unitaire Remise en % Total HT
Maintenance 1 500 € 25 % 375 €
Licence 2 750 € 25 % 1 125 €

Si l'option la remise en montant est sélectionnée, une remise en montant sera appliquée sur chaque ligne :

Libellé Quantité Prix unitaire Remise en montant Total HT
Maintenance 1 500 € 125 € 375 €
Licence 2 750 € 375 € 1 125 €
4 Cliquez sur Valider.

Le budget est ajusté sur les lignes concernées.

Les montants de plusieurs lignes peuvent être modifiés à la fois. Si certaines lignes ont déjà des remises renseignées, celles-ci seront écrasées par les nouvelles remises.

1 Depuis le devis, cochez une ou plusieurs lignes pour lesquelles vous souhaitez modifier le montant.
2 Cliquez sur en haut à droite des lignes puis sur Modifier le montant des lignes sélectionnées.
3 Dans la section Option de modification des montants de la fenêtre affichée, sélectionnez le type de modification à appliquer parmi :
Champ Description
Appliquer une remise en %

Permet d'appliquer une remise en pourcentage au Total des lignes sélectionnées.
Appliquer une remise en Mt

Permet d'appliquer une remise en montant au Total des lignes sélectionnées.
Réduire les PU en %

Permet de renseigner le pourcentage de réduction à appliquer au Prix unitaire HT des lignes sélectionnées.
Réduire les PU en Mt Permet de renseigner le montant de réduction à appliquer au Prix unitaire HT des lignes sélectionnées.
Augmenter les PU en % Permet de renseigner le pourcentage d'augmentation à appliquer au Prix unitaire HT des lignes sélectionnées.
Augmenter les PU en Mt Permet de renseigner le montant de l'augmentation à appliquer au Prix unitaire HT des lignes sélectionnées.

Notes

Les options pour réduire et augmenter le prix unitaire ne peuvent pas être utilisées pour les lignes avec une remise.

Ces options ne peuvent pas être utilisées si l'option Prix unitaire non modifiable est cochée sur la fiche d'un produit vendu.

4 Dans la section Modification, renseignez le montant ou le pourcentage de modification à apporter.
5 Cliquez sur Valider.
6 Enregistrez le devis.

Les montants des lignes sélectionnées sont modifiés.