Modifier unitairement une opportunité
| DMF |
010202 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER |
| 1 | Depuis l'onglet Entête de l'opportunité concernée, cliquez sur le champ à modifier. |
| 2 | Modifiez les informations souhaitées. |
| 3 | Cliquez sur Enregistrer. |
La fiche opportunité est modifiée.
Modifier les opportunités en lot
| DMF |
010219 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER EN LOT |
Important
Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Transverse > Libellé Adoption Crm.
| 1 | Depuis les résultats de recherche des opportunités, sélectionnez les opportunités à modifier. |
| 2 | Cliquez sur  à droite du bouton + Opportunité puis sélectionnez l'option Modifier en lot les opportunités sélectionnées. |
| 3 | Depuis la fenêtre de modification en lot : |
- Pour modifier en lot l'un des champs, activez le switch
correspondant au champ puis renseignez la nouvelle valeur. - Pour initialiser un champ à zéro, activez le switch mais laissez le champ vide.
| 4 | Une fois les champs renseignés, cliquez sur Valider. |
Les valeurs renseignées dans les champs activés sont modifiées pour toutes les opportunités sélectionnées.
Reporter les dates des opportunités en lot
| DMF |
010219 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER EN LOT |
Important
Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Transverse > Libellé Adoption CRM.
| 1 | Depuis les résultats de recherche des opportunités, sélectionnez les opportunités pour lesquelles les dates doivent être reportées. |
| 2 | Cliquez sur à droite du bouton + Opportunité puis sélectionnez l'option Reporter les dates des opportunités sélectionnées. |
| 3 | Renseignez les champs correspondant au report souhaité : |
| Champ | Description |
|---|---|
| À une date | Sélectionnez cette option pour sélectionner la Date précise à laquelle la date doit être reportée. |
| Période |
Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle la date doit être reportée. Renseignez ensuite le Nombre et le type de Période. Exemple Pour reporter la date dans 3 mois :
Astuce Vous pouvez renseigner un Nombre négatif afin de reporter la date dans le passé. Par exemple, renseignez -2 et sélectionnez Mois pour reporter la date 2 mois auparavant. Note Lorsqu'un report de type Période est défini pour le Début de période, vous pouvez cocher la case Reporter le début et la fin de période pour la date de Début de production si vous souhaitez effectuer automatiquement ce même report pour la Fin de période. |
| Ne pas reporter | Sélectionnez cette option pour ne pas reporter la date. |
| 4 | Cliquez sur Valider. |
Les dates sont reportées.
