Ajouter des lignes

Les lignes peuvent être ajoutées unitairement à l'opportunité.

1 Depuis la vue Lignes, cliquez sur + Ligne en haut à droite.

Le volet Détail de la ligne s'ouvre.

2 Renseignez les informations :
Champ Description
Type de vente

Sélectionnez depuis la liste déroulante le type de vente.

Le type de vente sélectionné conditionne les champs à remplir. En effet, il existe trois options différentes pour le paramétrage des types de vente :

  • Nombre de jour et/ou Montant ;
  • Quantité x PU ;
  • Quantité x PU et récurrence possible.
Libellé Renseignez le libellé de la ligne.
Quantité (uniquement pour les types Quantité x PU et récurrence possible et Quantité x PU)

Renseignez la quantité.
Prix unitaire

Renseignez le prix unitaire associé à la quantité.
Périodicité et Durée (M) (uniquement pour le type Quantité x PU et récurrence possible)

Renseignez la périodicité :

  • Sélectionnez le type de périodicité (par an, par trimestre, etc.).
  • Renseignez la durée de la périodicité (pendant X mois).
Marge Renseignez la marge.
Total

Affiche le total de la ligne (Quantité x Prix unitaire x Périodicité x Durée (M)).

Ce champ est uniquement à but consultatif.
3 Renseignez les données personnalisées dans la section Données personnalisées :

Par défaut, aucune donnée personnalisée n'est visible dans la section Données personnalisées. Pour ajouter des données personnalisées à la section :

  1. Cliquez sur .
    À gauche, la liste présente les données personnalisées disponibles à ajouter en accès rapide. À droite, la liste présente les données personnalisées en accès rapide.
  2. Faites un glisser-déposer d'une donnée personnalisée d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Pour ajouter ou retirer toutes les données personnalisées en une fois, cliquez sur l'icône ou .
  3. Cliquez sur Appliquer.

Les données personnalisées ajoutées seront visibles dans cette section lors de la création d'autres lignes.

Vous pouvez afficher toutes les données personnalisées et les renseigner si besoin en cliquant sur .

4 Cliquez sur Valider et enregistrez l'opportunité.

La ligne est ajoutée à l'opportunité. Le montant de l'opportunité est mis à jour.