Gérer les équipes

DMF	090180 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE EQUIPES PRESTATION

Les équipes permettent, dans le cadre des prestations, de définir les collaborateurs en charge de produire les prestations définies. Il est possible d'associer une équipe à un produit vendu ou à une ligne sur le devis contenant des lignes de prestation. Lorsque le collaborateur déclare les prestations depuis le Portail Collaborateur > Collaborateur > Prestations, il peut utiliser le filtre du champ Prestation pour voir uniquement les prestations sur lesquelles son équipe est définie.

Le paramétrage des équipes est accessible depuis l'onglet Ventes sur la gauche du Portail Paramétrage, puis sur Prestations > Equipes.

Gérer le paramétrage par société

Les paramétrages des différentes sociétés sont accessibles par onglet, en haut de l'écran des équipes. Par défaut, seul l'onglet ***** est présent.

Pour effectuer un paramétrage sur une autre société que la société *****, cliquez sur l'onglet + et sélectionnez la société souhaitée.

Ajouter un paramétrage spécifique à une société

Depuis l'écran des équipes, cliquez sur l'onglet + tout en haut.

Dans la fenêtre, sélectionnez une Société depuis la liste déroulante. Cette liste affiche toutes les sociétés paramétrées dans Akuiteo et qui n'ont pas déjà un paramétrage spécifique.

Cliquez sur Valider.

Un nouvel onglet est ajouté pour le paramétrage spécifique de la société sélectionnée.

Supprimer un paramétrage spécifique à une société

Important

La suppression du paramétrage spécifique d'une société a pour effet de supprimer toutes les équipes paramétrées pour la société.

Depuis l'écran des équipes, cliquez sur l'onglet de la société concernée.

Cliquez sur Supprimer le paramétrage en haut à droite de l'écran puis confirmez la suppression.

Le paramétrage spécifique est supprimé.

Ajouter une équipe

Depuis l'écran des équipes, cliquez sur l'onglet de la société sur laquelle l'équipe sera ajoutée.

À droite du tableau Gestion des équipes, cliquez sur + Équipe.

Renseignez les champs :

Champ	Description
Code	Renseignez un code pour l'équipe.
Libellé	Renseignez un libellé pour l'équipe.
Date fin	Renseignez une date de fin pour l'équipe. Lorsque la date de fin est atteinte, il n'est plus possible d'utiliser l'équipe. Ce champ n'est pas obligatoire.
Ressources	Sélectionnez depuis la liste d'aide les collaborateurs à intégrer à l'équipe.

Cliquez sur Valider puis sur :

Enregistrer pour créer une seule équipe.
Enregistrer et créer une autre pour créer l'équipe et enchaîner avec la création d'une autre équipe.

L'équipe est ajoutée.