Approuver ou refuser des pièces de gestion

1 Cliquez sur Approuver sur la ligne concernée.

Une fenêtre s'ouvre.

2 Renseignez un Commentaire si besoin.
3 Cliquez sur Confirmer.

La demande est approuvée.

Note

Si la demande d'approbation porte sur une facture fournisseur, lorsque tous les approbateurs de rangs différents ont approuvé la facture, le bon à payer de la facture passe à 100 %. La date de ce dernier correspond à la date de la dernière approbation.

Si la demande d'approbation porte sur une demande interne, le bouton permet au responsable d'ouvrir le formulaire de saisie de la demande interne.

1 Cliquez sur Refuser sur la ligne concernée.

Une fenêtre s'ouvre.

2 Renseignez un Commentaire.
3 Cliquez sur Confirmer.

La demande est refusée.

Si la demande est une note de frais ou une dépense, le collaborateur peut la corriger et la terminer de nouveau.

Prérequis : La demande concernée doit être en État d'approbation Approuvé ou Refusé.

1 Cliquez sur sur la ligne concernée.

Une fenêtre s'affiche.

2 Cliquez sur Oui.

L'approbation est annulée.