Ajouter un autre tiers

Cet écran est disponible depuis le menu Tiers > Autres tiers > .

Pour créer un autre tiers, suivez la procédure ci-dessous puis sauvegardez :

1 Cliquez sur l'onglet Général.
2 Renseignez l'identité du tiers dans les champs correspondants :
  • Nom d'appel : nom courant du tiers, qui permet de le retrouver facilement.
  • Nom complet : dénomination sociale complète du nom du tiers.
  • Suite de nom : cas où le tiers possède plusieurs noms.
3 Renseignez les coordonnées du tiers (adresse, téléphone, e-mail, réseaux sociaux professionnels).
4 Renseignez les informations supplémentaires comme :
  • Type : nature de la relation entre l'autre tiers et votre société.
  • Suivi par : nom du collaborateur en interne.
  • Secteur : secteur d'activité du tiers.
  • Agence : nom de l'agence du tiers.
  • Numéro SIREN et numéro SIRET.
  • Classif. : Classification.
5 Entrez des commentaires personnels sur le tiers.
1 Cliquez sur l'onglet Contacts.
2 Cliquez sur à droite du tableau.
3 Suivez la procédure décrite dans le chapitre Ajouter un contact.

Ces champs permettent notamment de créer les interlocuteurs financiers et principaux accessibles depuis l'onglet Général.

1 Cliquez sur l'onglet Liens de filiation.
2 Cliquez sur et sélectionnez les types de lien que vous voulez définir entre les tiers.
3 Définissez les tiers à lier entre eux en cochant leurs qualités (client, prospect...) puis en les sélectionnant.
4 Ajoutez le tiers en validant via le bouton .

Prérequis : Des données personnalisées doivent être créées (voir Données personnalisées).

La modification des données personnalisées en lot permet de modifier les données personnalisées de plusieurs pièces de gestion à la fois.

1 Lancez une recherche et sélectionnez les résultats à modifier.
2 Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur Modification des données personnalisées.

La fenêtre Modifier les données personnalisées s'ouvre.

3 Cochez les données personnalisées à modifier et renseignez la nouvelle valeur pour chaque élément coché.
4 Cliquez sur Valider.

Les données personnalisées sont modifiées pour les pièces de gestion concernées.